ОБЗОР РЫНКА

В моменте рубль был 72,78 руб. за доллар и 85,63 руб. за евро. В данный момент нефть марки Brent торгуется в районе цен $73,52-72,60/барр. Сейчас Brent показывает рост на 0,73% и торгуется вблизи значения $73,45/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели в красной зоне на фоне поступающих данных, что высокая заболеваемость COVID-19 сдерживает восстановление американской экономики.

По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.77%, Dow Jones Industrial Average -0,78%, Nasdaq 100 -0.87%. Нефть Brent поднялась в район $72,36/барр., а золото снизилось в район $1787/oz.

Президент США Джо Байден на прошлой неделе объявил о вводе нового плана вакцинации против COVID-19 в стране, в том числе о новых правилах вакцинации для федеральных служащих, крупных работодателей и медицинского персонала, в стремлении сдержать очередной всплеск распространения коронавируса в США.

Согласно данным Bloomberg, ежедневное число новых случаев заболеваемости COVID-19 в США в среднем держится чуть ниже 150 тыс., доля вакцинированного населения составляет 53%.

Участники рынка внимательно следят за ситуацией с коронавирусом в стране, поскольку она напрямую влияет на планы Федеральной резервной системы (ФРС) в отношении сворачивания антикризисных мер поддержки экономики. Недавние комментарии представителей ФРС позволяют предположить, что американский ЦБ намерен приступить к сокращению объемов выкупа облигаций до конца текущего года.

Американские фондовые индексы держатся, недалеко отступив от рекордных максимумов, и многие инвесторы обеспокоены возможным сворачиванием стимулов, поддерживавших рынок акций, и если данное сокращение начнется, то мы можем ожидать ощутимой коррекции по фондовому рынку США, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали ускорение темпов роста цен производителей в США в августе до максимальных с ноября 2010 года 8,3% в годовом выражении. В июле цены увеличились на 7,8%, и эксперты ожидали их подъема в августе на 8,2%.

Мировые цены на нефть днем продолжают подниматься в пределах 1%, несколько сбавив темпы по сравнению с дневным ростом, инвесторы оценивают данные ежемесячного доклада ОПЕК.

В своем сентябрьском докладе организация сохранила прогноз по мировому спросу на нефть на текущий год, прогноз спроса на 2022 год был улучшен. Вместе с этим ОПЕК снизила прогнозы по добыче нефти вне организации и в США на текущий год.

Участники рынка вместе с этим продолжают оценивать базовые факторы рынка, среди которых ожидания по балансу спроса и предложения после прошедшего в Мексиканском заливе урагана "Ида".

К дополнительным факторам поддержки можно отнести тропический шторм "Николас", который может усилиться до урагана и достичь Техаса, а к факторам снижения — сохранение рисков по коронавирусу и ужесточению карантинных ограничений, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

На данном этапе Brent может попытаться продолжить торговлю в диапазоне цен $73,50-71,22/барр. в ожидании новых информационных поводов для дальнейших движений, а при выходе из данного диапазона вверх может продолжить рост в направлении к 74,60 и далее к $75,50/барр. и выше. Альтернативный сценарий — это возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $71,20, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $70,20/барр. и ниже, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото вернулись к росту после роста ранее. Цена на золото поднимается в понедельник вечером, трейдеры ожидают публикацию во вторник данных об инфляции в США, которые могут подсказать дальнейшее направление политики Фердезерва. Золото растет в понедельник вечером почти на 0,30%, и торгуется в районе 1797/oz.

Во вторник минтруда США опубликует данные по годовой инфляции в стране за август. Аналитики ожидают замедления инфляции до 5,3% с 5,4% в июле, в месячном выражении прогнозируется рост потребительских цен на 0,4% после роста на 0,5% месяцем ранее.

Данные по инфляции могут дать инвесторам сигнал по дальнейшей политике Федеральной резервной системы (ФРС) США: негативная статистика может усилить ожидания более позднего сокращения стимулирования ФРС. Макростатистика может отразиться на курсе доллара, к которому чувствительно золото.

Стоимость золота поддерживается и некоторой коррекционной динамикой после снижения прошлой недели на 2,3%, что было связано с укреплением доллара. Более дорогой доллар делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

С открытия торгов в понедельник биткоин прибавлял в цене: с $45 035 в пятницу до $46 841 в понедельник на торгах днем и после существенного и резкого роста в ходе торгов днем в понедельник, цены развернулись и так же резко пошли на снижение. Резкий рост актива вызвали новости, что крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart вступила в сотрудничество с организацией Litecoin Foundation, вместе с которой она добавит криптовалюту в качестве платежного метода, говорится в опубликованном сегодня в пресс-релизе, позднее представитель Walmart опроверг данную информацию, что вызвало существенное снижение биткойна.

Снижение за последние сутки составлял почти 3,03%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $46 841 в понедельник.

Биткоин продолжает снижение в ходе торгов в понедельник и на данный момент торгуется выше $44 412 за монету. Инструмент торгуется по выходу за границы восходящего канала D1 формата, что указывает на возможное продолжение снижение инструмента после коррекции. Закрепление цены выше поддержки $45 000 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $43 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

На данном этапе Brent может попытаться продолжить торговлю в диапазоне цен $73,50-71,22/барр. в ожидании новых информационных поводов для дальнейших движений, а при выходе из данного диапазона вверх может продолжить рост в направлении к 74,60 и далее к $75,50/барр. и выше. Альтернативный сценарий — это возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $71,20, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $70,20/барр. и ниже, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото вернулись к росту после роста ранее. Цена на золото поднимается в понедельник вечером, трейдеры ожидают публикацию во вторник данных об инфляции в США, которые могут подсказать дальнейшее направление политики Фердезерва. Золото растет в понедельник вечером почти на 0,30%, и торгуется в районе 1797/oz.

Во вторник минтруда США опубликует данные по годовой инфляции в стране за август. Аналитики ожидают замедления инфляции до 5,3% с 5,4% в июле, в месячном выражении прогнозируется рост потребительских цен на 0,4% после роста на 0,5% месяцем ранее.

Данные по инфляции могут дать инвесторам сигнал по дальнейшей политике Федеральной резервной системы (ФРС) США: негативная статистика может усилить ожидания более позднего сокращения стимулирования ФРС. Макростатистика может отразиться на курсе доллара, к которому чувствительно золото.

Стоимость золота поддерживается и некоторой коррекционной динамикой после снижения прошлой недели на 2,3%, что было связано с укреплением доллара. Более дорогой доллар делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

С открытия торгов в понедельник биткоин прибавлял в цене: с $45 035 в пятницу до $46 841 в понедельник на торгах днем и после существенного и резкого роста в ходе торгов днем в понедельник, цены развернулись и так же резко пошли на снижение. Резкий рост актива вызвали новости, что крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart вступила в сотрудничество с организацией Litecoin Foundation, вместе с которой она добавит криптовалюту в качестве платежного метода, говорится в опубликованном сегодня в пресс-релизе, позднее представитель Walmart опроверг данную информацию, что вызвало существенное снижение биткойна.

Снижение за последние сутки составлял почти 3,03%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $46 841 в понедельник.

Биткоин продолжает снижение в ходе торгов в понедельник и на данный момент торгуется выше $44 412 за монету. Инструмент торгуется по выходу за границы восходящего канала D1 формата, что указывает на возможное продолжение снижение инструмента после коррекции. Закрепление цены выше поддержки $45 000 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $43 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – рост и закрепление над сопротивлением $47 200 может вызвать продолжение роста актива в направлении к более высоким ценам в район $48 600 и выше.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 41854460 человек.

К 20.00 МСК доллар/рубль - снижение на 0,65% до 72,71, а к евро/рубль - снижение на 0,66%, до 85,87.

Пара доллар/рубль в понедельник на фоне роста нефтяных цен днем и позитивном внешнем фоне торгуется со снижением в рамках образовавшегося торгового диапазона 72,51-74,57 руб. с уровнем сопротивления 74.57 руб. При закреплении ниже уровня поддержки 72,51 руб., откроется путь в направлении к 72.00 руб. и ниже. При продолжении роста рынка нефти может возобновиться усиление привлекательности на рублевые активы.

Российская валюта в понедельник растет, опираясь на дорожающую нефть. Так, стоимость марки Brent прибавляет в цене 0,9%, до 73,6 доллара. Ранее в ходе торгов понедельника показатель обновил максимум со 2 августа, поднявшись до 73,89 доллара. Инвесторы оценивают баланс спроса и предложения на рынке после урагана "Ида", из-за которого добыча нефти в Мексиканском заливе была приостановлена.

Рост западных фондовых рынков сигнализирует об аппетите к риску, что оказывает поддержку курсу рубля. Однако укрепление доллара на форекс отчасти компенсирует эту поддержку. Индекс доллара DXY прибавляет 0,18%, до 92,75 пункта.

В итоге доллар и евро теряют к рублю 0,5-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 5,35 тысячи за баррель сорта Brent.

В целом российская валюта на этой неделе сохранят потенциал к возможному продолжению укрепления в рамках продолжения волны укрепления рубля. В последние сессии рубль торгуется с укреплением. В понедельник вечером торгуется со снижением, и в границах образованного ценового диапазона 72,51-74,57 руб.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 13-17.09.21 г., мы можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 72,50 руб., а при закреплении ниже 72,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 72,00 руб., это будет возможно при продолжении роста нефтяных цен в направлении к $73,00-78,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски и при возобновлении снижения цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 73,35 и далее к 73,60 руб. в рамках более глубокой коррекции от волны укрепления ранее. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $71-68/барр. и ниже.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 14.09.21 в 09:00 – Средний уровень заработной платы (с учетом премий) в Великобритании, Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании, 15:30 – Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м), 15.09.21 в 05:00 – Объём промышленного производства в Китае (г/г), 09:00 – Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г), 15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Канаде (м/м), 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 16.09.21 в 01:45 - ВВП Новой Зеландии (кв/кв), 04:30 - Изменение уровня занятости в Австралии, 15:00 Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 15:50 - Базовый индекс розничных продаж в США (м/м), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США), Объём розничных продаж в США (м/м), 17.09.21 в 09:00 – Объём розничных продаж в Великобритании (м/м), 12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г).

Индекс доллара США – рост к корзине из 6 валют, торгуется в районе 92,618.

Евро торгуется с понижением в понедельник на росте доллара США.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,04%, торгуются у 1,1810.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,01% до 109,94.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,03% до $1,3843.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,22% до 0,7371.

Цены на нефть показывают рост на 0,73%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $73,45 за баррель.