ОБЗОР РЫНКА

По итогу дня S&P 500 -0.95% индикатор «голубых фишек» DowJonesIndustrialAverage -0,62%, Nasdaq 100 -0.95%. Доходность 10-летних US Treasuries снизился до 2.941%, а USD укрепился против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent снизилась в цене до $97.20/барр., а золото снизилось до $1725/oz.

Американские фондовые индексы США во вторник закрылись в красной зоне в ожидании дальнейших по инфляции в США. Нефть Brent, служащая мировым эталоном, снизилась в цене днем на 6,50%, до $97.20/барр. Золото снизилось на 1,50%.

Биткоин в среду продолжил снижение. В данный момент актив торгуется на отметке в $19 400. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и в D1- восходящем коррекционном канала и тестирует линию поддержки канала на прочность. Последующее снижение и закрепление ниже поддержки $18 500, что может вызвать некоторое понижение актива в направлении к более низким ценам - $17 500 и ниже.
Альтернативный сценарий – закрепление цены выше сопротивления $20 000 в формате Н4 -  может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $22 400 и выше, считают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на нефть в среду вечером продолжают снижение в среднем на 0,80%, и к вечеру замедлили темпы падения.
Ранее в ходе торгов днем падение нефтяных цен достигало в моменте примерно 1,50%. Сдерживают нефтяные котировки опасения по поводу возможной рецессии в мировой экономике и новые резкий рост числа заболевши коронавирусом в некоторых штатах США и некоторых провинциях Китая, где к тому же были зафиксированы вспышки холеры, что вынудило власти принять соответствующие действенные карантинные меры. Также, мировые центробанки все больше склонны повышать ключевые ставки на фоне высокой инфляции, нарастающей с каждым месяцем, что может отразиться на состоянии мировой экономики и, следовательно, на спросе на энергоресурсы.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,40%, до 107,49 пункта. Удорожание доллара в первой половине дня снижает стоимость сырьевых товаров, в том числе нефти, которая в этом случае становятся более дорогой для покупки в другой валюте.
Участники рынка оценивают опубликованную в среду еженедельную статистику от Минэнерго США по запасам нефти. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 июля, выросли на 3,3 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 427,1 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации Минэнерго страны.
В то же время стратегический резерв нефти в стране сократился на 6,9 миллиона баррелей, или на 1,4% — до 485,1 миллиона баррелей, добавляет министерство. При этом с начала года показатель упал больше чем на 100 миллионов баррелей.
А запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период увеличились до 21,6 миллиона с 21,3 миллиона баррелей.
При этом запасы бензина в США за неделю увеличились на 5,8 миллиона баррелей (на 2,7%), до 224,9 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения на 0,36 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 2,7 миллиона баррелей (на 2,4%) и составили 113,8 миллиона баррелей. Прогнозировался их рост на 1,6 миллиона баррелей.

Мировые цены на золото в среду вечером растут почти на 0,65%, доллар снижается к основным мировым валютам на снижении доходности 10-летних US Treasuries, и росте инфляции, золото торгуется в районе $1,734/oz.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,40%, до 107,49 пункта. Дешевеющий доллар увеличивает спрос на золото, так как в этом случае драгоценный металл становится более доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

На рынке драгоценного металла в среду вечером наблюдается рост цены на 0,65%, за два дня его стоимость снизилась на 2,30%. Такой динамике способствует ралли курса доллара к корзине валют шести стран, что, в свою очередь, обусловлено перспективами повышения учетной ставки Федрезервом США. В ходе торгов дня индекс доллара подскакивал до 108,4 пункта впервые с декабря 2002 года, но позднее резко снизился, после публикации данных по инфляции в США.
Банк Канады в среду повысил ключевую процентную ставку сразу на 100 базисных пунктов, до уровня 2,5%, для борьбы с растущей инфляцией, что стало самым значительным единовременным повышением с 1998 года.
Банк также заявил, что продолжит политику количественного ужесточения.
Как отмечается в сообщении регулятора, темпы роста потребительских цен в Канаде оказались сильнее, чем ЦБ прогнозировал в апреле, и с большой вероятность останутся на уровне 8% в течение следующих месяцев.
«Глобальные факторы инфляции, включая военные действия на Украине и продолжающиеся разрывы цепочек поставок, являются определяющими, цены на внутреннем рынке находятся под влиянием избыточного спроса и становятся все более выраженными», — заявили в Банке Канады.
По оценкам регулятора, экономика страны в третьем квартале замедлит рост до 2% против 4% по итогам второго квартала, а всего за 2022 год прибавит 3,5%. В 2023 году рост ВВП ожидается на уровне 1,75%, а в 2024 — на уровне 2,5%.
Следующее решение по ключевой ставке ЦБ Канады примет 7 сентября 2022 года.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару рос до 1,0091 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0036 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 137,25 иены со 136,86 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 107,46 пункта.
В среду вечером американская валюта перешла к снижению по отношению к европейской после того, как часами ранее доллар стал дороже евро впервые с 2002 года. Такой динамике способствовали ожидания более агрессивного повышения учетной ставки Федрезервом США.
Федрезерв США может повысить учетную ставку до 2,75% годовых по итогам июльского заседания, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет. Таким предположениям способствовали данные по годовой инфляции в США, которая по итогам июня ускорилась до максимума с ноября 1981 года — 9,1% против 8,6% в мае. Аналитики ожидали ускорения показателя лишь до 8,8%.

На российском валютном рынке продолжилось ранее начатое укрепление рубля к доллару и евро на нейтральном внешнем фоне и относительно высоких цен на нефть.

Геополитические и санкционные риски продолжают быть основным фактором возросшей курсовой волатильности рубля.

На российском валютном рынке в среду закрыли торги ростом, рубль укрепился к доллару и евро. Рубль укрепился символически в среду, доллар снизился до 58,27 рублей, евро снизилось до 59,10 рублей, следует из данных Московской биржи.

Между тем, нефть продолжает снижение сегодня вечером на 0,60% до $99,00/барр. Впрочем, этот фактор сейчас остается второстепенным для динамики курса рубля.

В итоге, доллар снижается к рублю на 1,3%, евро – на 1,6%. Рублевая цена нефти составляет около 5,8 тысячи за баррель сорта Brent.

Рынок нефти на данный момент пытается удерживается выше психологически значимого уровня $100.00/барр. Марка Brent снижается вечером на 0,60% до $99.00/барр. Этому способствовало рост доллара к мировым валютам в ходе торгов днем.

Рубль в среду укрепился против доллара и евро на Форекс. Доллар США снижается в направлении к промежуточному уровню поддержки 57,50 руб., а при закреплении под ним - ценам откроется дорога и в район 55,50 руб. и возможно даже ниже.

В целом основным фактором для нефти остается баланс между запасами и спросом на сырье в условиях напряженной геополитической ситуации.

На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находится на отметке 57,50 руб. и 55,50 руб., и далее к 51.50 руб., сопротивление – 62,20 руб., и далее к 64,50 руб, и далее в район 68.00руб. и возможно выше.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 57,50 руб. и далее в направлении к 55,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, продолжении роста нефтяных цен в направлении к $100,00-115,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются сильные геополитические и санкционные риски и снижаются цены на нефть, можно предположить некоторое продолжение ослабления рубля. К примеру, в рамках данной недели в направлении к уровню сопротивления 62,20 - 64,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $100-90/барр. и ниже.

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 107,46.

Котировки евро/доллар – рост на 0,40%, торгуются у 1,0076.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,22% до 137,17.
Котировки пары британский фунт/доллар США – рост на 0,28% до $1,1919.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,45% до 0,6787.

Цены на нефть показывают снижение на 0,60%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $99,00 за баррель.