ОБЗОР РЫНКА

13 декабря 2021
В самом начале третьей торговой недели декабря рубль торгуется с ростом на негативном внешнем фоне, снижении нефтяных цен и росте доллара США.
В моменте рубль был 73,75 руб. за доллар и 83,07 руб. за евро. Сейчас Brent показывает снижение на 0,85% и торгуется вблизи значения $74,50/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом на опубликованных свежих данных об инфляции, которые указали на самое быстрое повышение потребительских цен в стране с июня 1982 года. Однако участники рынка надеются, что темпы роста цен достигли или вплотную приблизились к пиковым значениям. Потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре взлетели на 6,8% относительно того же месяца прошлого года. Инфляция ускорилась по сравнению с 6,2% месяцем ранее и совпала с прогнозами аналитиков. Таким образом, показатель оставался выше целевой отметки Федеральной резервной системы (ФРС) в 2% уже девятый месяц подряд.

Индекс потребительского доверия в США в декабре вырос до 70,4 пункта с ноябрьского значения в 67,4 пункта, которое было минимальным за 10 лет, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем ожидали снижения до 67,1 пункта. При этом инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) в текущем месяце остались на уровне 4,9%, на долгосрочную перспективу (5 лет) - на уровне 3%.

По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.95%, Dow Jones Industrial Average +0,60%, Nasdaq 100 +0.73%. Нефть Brent поднялась в район $75,13/барр., а золото поднялось в район $1782/oz.

Мировые цены на нефть в понедельник вечером продолжают снижаться примерно на 0,85%, участники рынка продолжают оценивать положение вокруг спроса на фоне ситуации со штаммом коронавируса "омикрон".

В ходе торгов понедельника стоимость нефти демонстрирует нисходящую динамику торгов, к вечеру понедельника снижение примерно на 0,85%, а цена марки Brent превышала отметку в $74,50/барр.

На данном этапе марка Brent образовала боковой диапазон $73,60-76,52/барр., в котором торгуется 4 сессию подряд. Основной сценарий - это покупки нефти после завершения коррекционного снижения от восходящего импульса в направлении к следующему уровню сопротивления $86,50/барр. Это станет возможно после закрепления выше ранее пробитого уровня сопротивления $75,00 и далее к 82.00/барр. Альтернативный сценарий — это возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $73,50 и далее к 65,50, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $65,00/барр. и ниже, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото в понедельник вечером рост до 1787/oz, на рынке ожидают заседание Федрезерва и его итоги.

На текущей неделе состоятся заседания крупнейших мировых центробанков. В том числе, на 14-15 декабря запланировано заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор объявит решение по ставке и программе выкупа активов, а также опубликует макроэкономические прогнозы.

Участники рынка ожидают сигналов о дальнейших мерах регулятора относительно поддержки экономики на фоне данных о рекордной инфляции. Так, в ноябре потребительские цены в США выросли на 6,8% год к году. Таким образом, годовая инфляция в стране достигла максимального значения почти за 40 лет. По итогам июня 1982 года она составляла 7,2%.

Золото традиционно выступает как инфляционный хедж. Решение регулятора также может отразиться на курсе доллара, к которому чувствительно золото.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 13 декабря 2021
Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг штамма "омикрон" коронавируса. По данным ВОЗ, южноафриканский штамм найден в 63 странах и может превзойти "дельту" по скорости распространения. С одной стороны, рынки опасаются ужесточения карантинных ограничений, с другой — пока нет ясных доказательств того, что штамм является более опасным.

Укрепление доллара сдерживает стоимость золота, которое в этом случае становится менее доступным при его покупке в другой валюте, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене: с $49 950 в пятницу до $47 470 в понедельник на торгах днем. Но ближе к вечеру снижение усилилось, за последние сутки снижение составляет почти 5,70%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $50 800 в понедельник. Инструмент торгуется по выходу за границы нисходящего канала D1 формата и в данный момент пытается продолжить ранее начатое снижение, что указывает на продолжение снижения инструмента после коррекции. Закрепление цены выше сопротивления $51 000 может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $55 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – снижение и закрепление ниже поддержки $42 400 может вызвать некоторое снижение актива в направлении к более низким ценам в район $37 000 и ниже.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 50801450 человек.

К 20.00 МСК доллар/рубль – растет на 0,22% до 73,54, а к евро/рубль – растет на 0,05%, до 83,07.

Пара доллар/рубль в понедельник на фоне некоторого снижения нефтяных цен днем пытается возобновить ранее начатое ослабление. При закреплении ниже уровня сопротивления 74,50 руб., откроется путь в направлении 75,00 руб., и далее к 75.50 руб. и выше.

По состоянию на 19.53 мск курс евро к доллару снижался до 1,1288 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1311 доллара, курс доллара к иене рос до 113,53 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 113,38 иены. Днем доллар показывал больший рост к евро и иене, показатели находились на уровнях 1,1269 доллара и 113,7 иены соответственно. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,32%, до 96,41 пункта.

Динамика доллара на этой неделе будет зависеть от решений, принятых по итогам заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США в среду. Трейдеры ожидают получить информацию о дальнейших планах регулятора относительно нормализации своей монетарной политики.

ФРС может вдвое увеличить месячное сокращение программы выкупа активов с рынка — таким образом, в январе объем программы может составить 60 миллиардов долларов, что может поддержать доллар - полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

На текущей неделе пройдут заседания и других мировых регуляторов: в четверг будут опубликованы итоги заседаний Банка Англии и Европейского центробанка, в пятницу — Банка Японии.

В итоге, доллар и евро растут к рублю на 0,22 и 0,04% каждый. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,35 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 06-10.12.21 г., мы можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски и при возобновлении снижения цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 74,50, далее к 75,00 и далее в направлении к 75,50 руб. и 76.00 руб. в рамках более глубокой коррекции от всей волны укрепления. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $77-69/барр. и ниже.

Второй сценарий — это возобновление укрепления актива в направлении к отметке 73,20 руб., а при закреплении ниже 73,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 72,50 руб. и далее к 72,00 руб.; это будет возможно при продолжении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-85,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 14.12.21 в 10:00 - Средний уровень заработной платы (с учетом премий) в Великобритании, Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании , 16:30 - Индекс цен производителей (PPI) в США (м/м), 22:00 - Речь главы Резервного банка Новой Зеландии Орра, 15.12.21 в 05:00 - Объём промышленного производства в Китае (г/г), 10:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г), 16:30 - Базовый индекс розничных продаж в США (м/м), Объём розничных продаж в США (м/м), 16:30 - Запасы сырой нефти в США, 22:00 - Экономические прогнозы FOMC, Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США, Решение по процентной ставке ФРС США, 22:30 - Пресс-конференция Комитета по открытым рынкам ФРС США, 16.12.21 в 00:45 - ВВП Новой Зеландии (кв/кв), 03:30 - Изменение уровня занятости в Австралии, 11:30 - Решение ЦБ Швейцарии по процентной ставке, Оценка монетарной политики Национального банка Швейцарии, 11:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии, 12:30 - Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, 12:30 - Пресс-конференция Национального банка Швейцарии, 15:00 - Решение по процентной ставке Банка Англии, Протокол заседания Комитета по денежной политике Банка Англии, 15:45 - Ставка по депозитным средствам в еврозоне, Ставка маржевого кредитования в еврозоне, Заявление по монетарной политике Европейского центрального банка, Решение по процентной ставке ЕЦБ, 16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Число выданных разрешений на строительство в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США), 16:30 - Пресс-конференция ЕЦБ, 17.12.21 в 05:30 - Доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии, Пресс-конференция Банка Японии, 10:00 - Объём розничных продаж в Великобритании (м/м), 12:00 - Индекс делового климата IFO Германии, 13:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г), 13:30 - Решение ЦБ РФ по процентной ставке.

Индекс доллара США – рост к корзине из 6 валют, торгуется в районе 96,310.

Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,11%, торгуются у 1,1298.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,04% до 113,44.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,37% до $1,3220.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,57% до 0,7130.

Цены на нефть показывают рост на 0,85%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $74,50 за баррель.
13 декабря / 2021

Made on
Tilda