ОБЗОР РЫНКА

Укреплению рубля в ходе торгов днем способствует восходящая динамика нефтяных цен в район $107.80/барр. за нефть марки Brent на торгах днем. В моменте рубль был 79,32 руб. за доллар и 85,67 руб. за евро на Форекс. Цена на нефть растут вечером на 2,80%, и торгуясь в моменте в районе 107,60/барр.

По итогу дня S&P 500 -0.30% индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average -0,30%, Nasdaq 100 -0.30%. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась до 2.724%, а USD укрепился против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent поднялась в цене до $104.55/барр., а золото поднялось до $1966/oz.

Американские фондовые индексы во вторник закрылись снижением. Участники рынка оценивали выход данных по инфляции, которая в марте установила новый максимум за четыре десятилетия.

Данные Министерства труда США показали, что индекс потребительских цен в марте вырос до 8,5% по сравнению с прошлым годом и оказался выше, чем прогнозировали некоторые экономисты. Данные превзошли февральское значение в 7,9% и ознаменовали собой максимум за несколько десятков лет.

Доходность 10-летних казначейских облигаций опустилась до 2,724%. В понедельник доходность составляла 2,779%.

Между тем, нефть марки Brent, международный нефтяной эталон, выросла на 6,3% до 104,64 доллара за баррель, отыграв часть потерь понедельника. В последнее время цены на нефть снижались под давлением локдауна в Китае и запланированного высвобождения стратегических запасов в США и других странах. Администрация Байдена планирует этим летом временно разрешить продажу бензина с высоким содержанием этанола в попытке снизить цены на заправках.

Биткоин в среду начал ранее начатый коррекционный рост от снижения ранее. В данный момент актив торгуется на отметке в $41 260. Инструмент торгуется в границах восходящего канала D1 формата и в данный момент пытается продолжить рост от волны снижения ранее. Закрепление цены выше сопротивления $43 600 может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $45 500 и выше, считают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – снижение и закрепление ниже поддержки $37 500, что может вызвать некоторое понижение актива в направлении к более низким ценам - $35 000 и ниже.

Мировые цены на нефть в среду вечером продолжают расти в среднем на 2,80%, после выхода еженедельной статистики из США о запасах нефти, стоимость марки Brent торгуется в районе $107,60/барр.

Рост цен на нефть резко ускорился после публикации еженедельной статистики Минэнерго США. Несмотря на то, что коммерческие запасы в стране за минувшую неделю выросли на 9,4 миллиона баррелей вместо ожидаемых 0,9 миллиона баррелей, инвесторы с оптимизмом восприняли данные по стратегическому запасу.
Стратегические запасы нефти в США упали за минувшую неделю на 0,7%, до 560,7 миллиона баррелей. Показатель стал минимальным с марта 2002 года.
Запасы нефтепродуктов также сократились: бензина — на 3,6 миллиона баррелей против прогноза падения на 0,4 миллиона, а дистиллятов — на 2,9 миллиона баррелей, хотя прогнозировалось их снижение лишь на 0,5 миллиона баррелей.

Мировые цены на золото в среду вечером растут почти на 0,17%, так как спрос на него как на убежище от геополитических и инфляционных рисков сохраняется, золото торгуется в районе $1,979/oz.

Утром золото дешевело в рамках коррекции после роста на 1,4% накануне. Однако затем котировки вернулись в "зеленую зону", так как спрос остается высоким.
Золото традиционно выступает активом-убежищем, спрос на который растет в условиях геополитической нестабильности. Дополнительную поддержку оказали данные по инфляции в США. Годовая инфляция в стране в марте ускорилась до 8,5%, что стало максимумом с 1981 года. Золото традиционно используется как инфляционных хедж.

Рынки будут волатильными до тех пор, пока не завершится специальная военная операция на Украине, считают в учебно-аналитическом центре Паритет.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару рос до 1,0854 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0826 доллара, курс доллара к иене увеличивался до 125,72 иены со 125,35 иены с закрытия пятницы. А индекс доллара (курс к корзине шести валют крупных торговых партнёров США) уменьшался на 0,04%, до 100,25 пункта.
В четверг пройдет заседание ЕЦБ, в итогах которого валютные инвесторы будут искать подсказки относительно дальнейших действий Центробанка в монетарной политике. ЕЦБ может указать на то, что может начать поднимать ставку к началу четвертого квартала. Они также ожидают, что программа выкупа активов Центробанка завершится в июле, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
Тем временем доллар продолжает торговаться к иене у максимума с 2002 года. Банк Японии продолжает придерживаться мягкой монетарной политики, в то время как Федрезерв США планирует ужесточать свой подход. Это оказывает давление на иену в паре с долларом.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 82133340 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.

Российская валюта завершила торги вторника на отметке 83,20 руб., ослабев на 0,20% по отношению к американскому доллару на укреплении доллара США. Рубль на данной торговой неделе в основном укрепляется и снижается по отношению цен закрытия вторника от мощной волны роста ранее на некоторой разрядке геополитической и санкционной напряженности, связанных с ним рисков и высоких цен на нефть.

На российском валютном рынке продолжилось укрепление рубля к доллару и евро, несмотря на новые санкции со стороны Европы и США. Видимо, игроки рынка подготовились к этому и учли в рыночных курсах такой ход развития событий.

Геополитические и санкционные риски продолжают быть основным фактором возросшей курсовой волатильности рубля.

Рубль ощутимо укрепился в среду, доллар снизился до 79,87 рублей, евро снижается до 86,40 рублей, следует из данных Московской биржи.

Отсутствие консенсуса в переговорах ЕС по санкциям на российские энергетические ресурсы дало новый импульс рублю.

Между тем, нефть продолжает расти сегодня вечером на 2,70% до $107,50/барр. Впрочем, этот фактор сейчас остается второстепенным для динамики курса рубля.

В итоге доллар упал к рублю 0,25%, евро – на 0,08%. Рублевая цена нефти составила около 8,3 тысячи за баррель сорта Brent.

Рынок нефти на данный момент удерживается выше психологически значимого уровня $100.00/барр. Марка Brent растет вечером на 2,70% до $107.50/барр. Этому способствовало еженедельная статистика по нефти в США. Коммерческие запасы в стране за минувшую неделю выросли на 9,4 миллиона баррелей вместо ожидаемых 0,9 миллиона баррелей, инвесторы с оптимизмом восприняли данные по стратегическому запасу.
Стратегические запасы нефти в США упали за минувшую неделю на 0,7%, до 560,7 миллиона баррелей. Показатель стал минимальным с марта 2002 года.
Запасы нефтепродуктов также сократились: бензина — на 3,6 миллиона баррелей против прогноза падения на 0,4 миллиона, а дистиллятов — на 2,9 миллиона баррелей, хотя прогнозировалось их снижение лишь на 0,5 миллиона баррелей.

Рубль в среду укрепляется против доллара и евро на Форекс. Доллар США снижается в направлении к промежуточному уровню поддержки 75,50 руб., а при закреплении под ним - ценам откроется дорога и в район 74,00 руб. и возможно даже ниже.

В целом основным фактором для нефти остается баланс между запасами и спросом на сырье в условиях напряженной геополитической ситуации.

На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находится на отметке 75,50 руб. и 74,50 руб., и далее к 73.00 руб., сопротивление – 84,50 руб., и далее к 89,00 руб.
Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.
Первый сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 75,50 руб. и далее в направлении к 74,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, продолжении роста нефтяных цен в направлении к $115,00-125,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются сильные геополитические и санкционные риски и снижаются цены на нефть, можно предположить некоторое продолжение ослабления рубля. К примеру, в рамках данной недели в направлении к уровню сопротивления 84,50 - 89,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $100-90/барр. и ниже.

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 99,91.

Котировки евро/доллар – рост на 0,53%, торгуются у 1,00883.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,16% до 125,56.
Котировки пары британский фунт/доллар США – рост на 0,74% до $1,3095.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,25% до 0,7440.

Цены на нефть показывают рост на 2,80%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $107,60 за баррель.