© All Rights Reserved.
2022 | paritet.group

Обзор рынков на первую половину третьей торговой недели сентября 2022 г.

12 сентября 2022
Рубль растёт, нефть растёт, доллар снижается в ожидании статистики по годовой инфляции в США.

Фондовый рынок

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +1.53%, Dow Jones Industrial Average +1,19%, Nasdaq 100 +2.11%. Нефть Brent поднялась в район $91,60/барр., а золото поднялось в район $1717/oz.

Рост фондовых рынков при этом поддерживает склонность участников рынка к риску, что также положительно влияет на стоимость сырьевых товаров. Индексы Австралии и Японии растут примерно на 1%, биржи Европы поднимаются в среднем на 2%.

Нефть

Мировые цены на нефть в понедельник вечером ускоряют рост почти на 3,50% на потенциальном сокращении поставок, повышенном аппетите к риску, а также на удешевлении доллара. Нефть марки Brent торгуется в вечером районе в $94,50/барр.

В понедельник в момент нефть марки Brent показывает рост днем в районе 2,50% и торговалась вблизи значения $95,00/барр.

В начале сентября ОПЕК+ решил, что в октябре добыча нефти будет снижена до уровня августа — на 100 тысяч баррелей в сутки. Многие аналитики считают, что альянс будет сокращать добычу и дальше для поддержания цен и снижения волатильности на рынках.

На данном этапе нефть марки Brent растет в цене от снижения ранее. Внешний рыночный фон позитивный для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $100,00/барр. сорта Brent.

Прогноз по нефти

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $123,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $100,00 и далее к 106.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $92,00 и далее к 90,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $88,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Золото

Мировые цены на золото в понедельник вечером снижаются в пределах 1,00%, до 1741/oz, за счет снижения курса доллара.

Курс доллара снижается в ожидании статистики по годовой инфляции в США, которая будет опубликована во вторник. Опрошенные аналитики прогнозируют, что рост цен в стране замедлился до 8,1% по итогам августа с 8,5% месяцем ранее.

Инфляционные показатели учитывает Федеральная резервная система (ФРС) США при планировании монетарной политики. Участники рынка готовятся к тому, что американский регулятор может повысить базовую ставку в сентябре сразу на 75 базисных пунктов.

Курс доллара крайне чувствителен к денежно-кредитной политике ФРС. В понедельник индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,78% до 108,16. Золото, в свою очередь, чувствительно к курсу американской валюты, ведь чем дешевле доллар, тем доступнее желтый металл для покупки в другой валюте.

Крипта

С открытия торгов в понедельник биткоин рос, но к вечеру рост замедлился и начал снижаться в цене: с $21 570 в пятницу до $19 560 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру рост замедлился и за последние сутки составляет почти 7,70%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $22 488 в понедельник. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее в D1-восходящем канале, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекционного роста.

Прогноз по криптовалюте

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $22 000 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $23 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $18 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $17 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Валюта

В самом начале третьей торговой недели сентября рубль растет по отношению к ценам закрытия пятницы, но ближе к вечеру рост остановился. В моменте рубль был 59,23 руб. за доллар и 60,92 руб. за евро на Форекс.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,72%, до 108,22 пункта. Удешевление американской валюты делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными при покупке в другой валюте.

К 20:00 МСК доллар/рубль – снижение на 0,60% до 60,24, а евро/рубль – рост на 1,25%, до 61,49 на Форекс вечером.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль подрос против доллара и к евро-60,24 руб. и 60,80 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 61,00 руб. откроется путь в направлении к 62,50 руб. и далее к 63,00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 59,00 руб, откроется путь в направлении к 57,50руб. и далее к 56,50 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару поднялся до 1,0170 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0412 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 142,73 иены со 142,52 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снизился на 0,78%, до 108,16 пункта.

Участники рынка ожидают публикацию во вторник днем данных о годовой инфляции в США. Опрошенные аналитики предполагают, что рост цен в стране по итогам августа замедлился до 8,1% с 8,5% в июле. Положительные ожидания от статистических данных ведут к ослаблению доллара, так как замедление инфляции может сделать политику ФРС чуть более мягкой, чем ожидалось ранее.
В то же время на курс евро к доллару может повлиять статистика по инфляции в Германии, которая будет опубликована в среду. Участники рынка полагают, что, согласно предварительной оценке, годовая инфляция в стране в августе ускорилась до 7,9% с 7,5% месяцем ранее.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,78%, до 108,16 пункта

В итоге доллар снизился к рублю на 0,60%, евро растет к рублю — на 1,25%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,10 тысячи за баррель сорта Brent.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 31 августа 2022

Перспективы третьей торговой недели сентября 2022 г.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 12-16.09.22 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 61,50 руб., а при закреплении выше 61,50 руб, откроется путь к 62,50 руб. и далее в направлении к 63,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $100-80/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 59,00 руб., а при закреплении ниже 59,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 58,50 руб. и далее в направлении к 57,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $110,00-120,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

Экономические события третьей торговой недели сентября 2022 г.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 13.09.22 в 09:00 - Средний уровень заработной платы (с учетом премий), Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании, 11:00 - Выступление главы Банка Англии Бейли, 12:00 - Индекс экономических настроений ZEW в Германии, 15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ), Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м), Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (г/г), 14.09.22 в 09:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г), 15:30 - Индекс цен производителей (PPI) в США (м/м), 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 15.09.22 в 01:45 - ВВП Новой Зеландии (кв/кв), 04:30 - Изменение уровня занятости в Австралии, 15:30 - Базовый индекс розничных продаж в США (м/м), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США), Объём розничных продаж в США (м/м), 09.09.22 в 05:00 - Объём промышленного производства в Китае (г/г), 09:00 - Объём розничных продаж в Великобритании (м/м), 12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г), 13:30 - Решение ЦБ РФ по процентной ставке.

Котировки

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 108,16.
Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар – рост на 0,98%, торгуются у 1,0137.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,10% до 142,38.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 1,00% до $1,1704.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,73% до 0,6891.

Цены на нефть показывают рост на 1,30%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $94,10 за баррель.
12 сентября / 2022

Made on
Tilda