Обзор рынков на первую половину третьей торговой недели сентября 2022 г.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +1.53%, Dow Jones Industrial Average +1,19%, Nasdaq 100 +2.11%. Нефть Brent поднялась в район $91,60/барр., а золото поднялось в район $1717/oz.

Рост фондовых рынков при этом поддерживает склонность участников рынка к риску, что также положительно влияет на стоимость сырьевых товаров. Индексы Австралии и Японии растут примерно на 1%, биржи Европы поднимаются в среднем на 2%.

Мировые цены на нефть в понедельник вечером ускоряют рост почти на 3,50% на потенциальном сокращении поставок, повышенном аппетите к риску, а также на удешевлении доллара. Нефть марки Brent торгуется в вечером районе в $94,50/барр.

В понедельник в момент нефть марки Brent показывает рост днем в районе 2,50% и торговалась вблизи значения $95,00/барр.

В начале сентября ОПЕК+ решил, что в октябре добыча нефти будет снижена до уровня августа — на 100 тысяч баррелей в сутки. Многие аналитики считают, что альянс будет сокращать добычу и дальше для поддержания цен и снижения волатильности на рынках.

На данном этапе нефть марки Brent растет в цене от снижения ранее. Внешний рыночный фон позитивный для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $100,00/барр. сорта Brent.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $123,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $100,00 и далее к 106.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $92,00 и далее к 90,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $88,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в понедельник вечером снижаются в пределах 1,00%, до 1741/oz, за счет снижения курса доллара.

Курс доллара снижается в ожидании статистики по годовой инфляции в США, которая будет опубликована во вторник. Опрошенные аналитики прогнозируют, что рост цен в стране замедлился до 8,1% по итогам августа с 8,5% месяцем ранее.

Инфляционные показатели учитывает Федеральная резервная система (ФРС) США при планировании монетарной политики. Участники рынка готовятся к тому, что американский регулятор может повысить базовую ставку в сентябре сразу на 75 базисных пунктов.

Курс доллара крайне чувствителен к денежно-кредитной политике ФРС. В понедельник индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,78% до 108,16. Золото, в свою очередь, чувствительно к курсу американской валюты, ведь чем дешевле доллар, тем доступнее желтый металл для покупки в другой валюте.

С открытия торгов в понедельник биткоин рос, но к вечеру рост замедлился и начал снижаться в цене: с $21 570 в пятницу до $19 560 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру рост замедлился и за последние сутки составляет почти 7,70%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $22 488 в понедельник. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее в D1-восходящем канале, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекционного роста.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $22 000 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $23 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $18 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $17 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

В самом начале третьей торговой недели сентября рубль растет по отношению к ценам закрытия пятницы, но ближе к вечеру рост остановился. В моменте рубль был 59,23 руб. за доллар и 60,92 руб. за евро на Форекс.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,72%, до 108,22 пункта. Удешевление американской валюты делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными при покупке в другой валюте.

К 20:00 МСК доллар/рубль – снижение на 0,60% до 60,24, а евро/рубль – рост на 1,25%, до 61,49 на Форекс вечером.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль подрос против доллара и к евро-60,24 руб. и 60,80 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 61,00 руб. откроется путь в направлении к 62,50 руб. и далее к 63,00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 59,00 руб, откроется путь в направлении к 57,50руб. и далее к 56,50 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару поднялся до 1,0170 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0412 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 142,73 иены со 142,52 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снизился на 0,78%, до 108,16 пункта.

Участники рынка ожидают публикацию во вторник днем данных о годовой инфляции в США. Опрошенные аналитики предполагают, что рост цен в стране по итогам августа замедлился до 8,1% с 8,5% в июле. Положительные ожидания от статистических данных ведут к ослаблению доллара, так как замедление инфляции может сделать политику ФРС чуть более мягкой, чем ожидалось ранее.
В то же время на курс евро к доллару может повлиять статистика по инфляции в Германии, которая будет опубликована в среду. Участники рынка полагают, что, согласно предварительной оценке, годовая инфляция в стране в августе ускорилась до 7,9% с 7,5% месяцем ранее.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,78%, до 108,16 пункта

В итоге доллар снизился к рублю на 0,60%, евро растет к рублю — на 1,25%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,10 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 12-16.09.22 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 61,50 руб., а при закреплении выше 61,50 руб, откроется путь к 62,50 руб. и далее в направлении к 63,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $100-80/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 59,00 руб., а при закреплении ниже 59,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 58,50 руб. и далее в направлении к 57,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $110,00-120,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 13.09.22 в 09:00 - Средний уровень заработной платы (с учетом премий), Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании, 11:00 - Выступление главы Банка Англии Бейли, 12:00 - Индекс экономических настроений ZEW в Германии, 15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ), Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м), Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (г/г), 14.09.22 в 09:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г), 15:30 - Индекс цен производителей (PPI) в США (м/м), 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 15.09.22 в 01:45 - ВВП Новой Зеландии (кв/кв), 04:30 - Изменение уровня занятости в Австралии, 15:30 - Базовый индекс розничных продаж в США (м/м), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США), Объём розничных продаж в США (м/м), 09.09.22 в 05:00 - Объём промышленного производства в Китае (г/г), 09:00 - Объём розничных продаж в Великобритании (м/м), 12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г), 13:30 - Решение ЦБ РФ по процентной ставке.

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 108,16.
Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар – рост на 0,98%, торгуются у 1,0137.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,10% до 142,38.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 1,00% до $1,1704.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,73% до 0,6891.

Цены на нефть показывают рост на 1,30%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $94,10 за баррель.