© All Rights Reserved.
2022 | paritet.group

Обзор рынков на середину второй торговой недели октября 2022 г.

12 октября 2022
В середине второй торговой недели сентября рубль снижается по отношению к ценам закрытия вторника по итогу. В моменте рубль был 64,57 руб. за доллар и растет до 61,70 руб. за евро на Форекс. Сегодня Brent показывает снижение в моменте на 3,00% и торговалась вблизи значения $90,80/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника без единой динамики. По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.65%, Dow Jones Industrial Average +0,12%, Nasdaq 100 -1.11%. Нефть Brent снизилась в район $92,55/барр., а золото снизилось в район $1665/oz.

Нефть

Мировые цены на нефть в среду вечером обвалились в пределах 3,00%, на фоне ухудшения прогнозов ОПЕК по спросу.

Ранее в среду польский трубопроводный оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию. На фоне этой новости днем цены на нефть переходили к умеренному росту после снижения утром на 0,5-0,8%.

Позже в среду был опубликован октябрьский доклад ОПЕК. Организация понизила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на 0,5 миллиона баррелей в сутки, до 2,6 миллиона баррелей. Прогноз по росту мирового спроса на 2023 год также понижен — на 0,4 миллиона баррелей в сутки, до 2,34 миллиона баррелей. После выхода доклада котировки «черного золота» вновь перешли к снижению.

Минэнерго США понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 40 тысяч баррелей в день — до 11,75 миллиона, на следующий год – на 270 тысяч баррелей, до 12,36 миллиона баррелей в день, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA).

В сентябре Минэнерго США понизило прогноз на текущий год на 70 тысяч баррелей в день — до 11,79 миллиона, на 2023 год — также на 70 тысяч баррелей, до 12,63 миллиона баррелей в сутки соответственно.
Нефть марки Brent ближе к вечеру торгуется в районе в $90,80/барр.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,10%, до 113,23 пункта.

Прогноз по нефти

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $123,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $94,00 и далее к 97.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $91,00 и далее к 90,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $85,00/барр. и ниже, - строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Золото

Мировые цены на золото в среду вечером снижение на 0,70%, до 1674/oz, на росте доллара США.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рост на 0,10%, до 113,23 пункта. Чем дороже доллар, тем менее доступнее становится золото для покупки в другой валюте, что уменьшает спрос на этот драгоценный металл.

В то же время доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) растет до 3,781% с уровня прошлого закрытия в 3,633%. Гособлигации США — альтернативное золоту направление «безопасных» инвестиций, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Криптовалютный рынок

С открытия торгов в среду биткоин растет в цене, но к вечеру развернулся и начал снижаться в цене: с $18 950 во вторник до $19 200 в среду на торгах днем. Ближе к американской сессии инструмент остановился в своем росте и начал снижаться. За последние сутки рост составляет почти 0,30%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $19 200 в среду. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и за границами D1 восходящего канале, и в данный момент корректируется от волны снижения ранее, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции.

Прогноз по криптовалютному рынку

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $19 000 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $18 500 и, возможно, ниже, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $20 300 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $22 000 и выше.

Валютный рынок

К 20:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,50% до 64,41, а евро/рубль – снижение на 1,40%, до 61,70 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В среду рубль снизился к доллару и к евро-61,70 руб. и 58,40 рублей соответственно на Московской бирже.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард в среду выделила повышение процентных ставок в качестве самого уместного инструмента для борьбы с чрезмерно высокой инфляцией в еврозоне на фоне дебатов о сокращении избыточной ликвидности.

«Традиционные повышения ставок в текущих условиях являются наиболее эффективным и уместным инструментом, который работает наилучшим образом, исходя из оценки пропорциональности при выборе из доступных инструментов (денежно-кредитной политики)», — заявила Кристин Лагард.
Кроме того, участники рынка обратили внимание на оценки Минфина РФ о том, что фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ в сентябре оказался ниже оценки ведомства на 22,7 миллиарда рублей. Она составляла 403,4 миллиарда рублей.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару снижается до 0,9682 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9708 доллара, курс фунта стерлингов к доллару поднялся — до 1,1070 доллара с 1,0965 доллара; курс доллара к иене увеличивается до 146,94 иены со 145,82 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,10%, до 113,23 пункта.

Доллар США в среду достиг нового 24-летнего максимума против японской иены, оказавшись выше уровней, достигнутых в прошлом месяце и заставивших власти Японии прибегнуть к интервенции на валютном рынке. Тем временем британский фунт демонстрировал неуверенное восстановление, тогда как инвесторы размышляли над тем, каковы будут следующие шаги Банка Англии.
Пара доллар/иена на момент написания статьи торговалась с повышением на 0,48%, по 146,9. После пяти сессий роста подряд пара достигла максимальных уровней с августа 1998 года.

Правительство Японии 22 сентября осуществило первую с 1998 года валютную интервенцию, и пара доллар/иена тогда торговалась по 145,90.
Представители японских властей в очередной раз заявили, что готовы предпринимать необходимые шаги для сдерживания чрезмерных колебаний национальной валюты, хотя неясно, будут ли они ориентироваться на какие-то конкретные уровни.

Пара фунт/доллар США упала до 2-недельного минимума 1,0925 после комментариев Бейли, однако затем восстановилась и торговалась с повышением на 0,9%, по 1,1062.

Евро оставался под давлением, однако торговался без особых изменений, по 0,9682 доллара США.

Чувствительный к риску австралийский доллар упал до минимума за два с половиной года на отметке 0,62395 доллара США.
Участники рынка также готовятся к сезону корпоративной отчетности. Традиционно первыми свои финансовые показатели опубликуют крупные американские банки. Участники рынка оценят их квартальные результаты и будут обращать внимание на оценку компаниями макроэкономических условий и их прогнозы.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $95,00/барр. сорта Brent.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,10%, до 113,23 пункта

В итоге доллар подрос к рублю на 1,19%, евро снизилось к рублю — на 1,40%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,55 тысячи за баррель сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Прогноз по валютному рынку

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 63,50 руб., а при закреплении выше 63,50 руб, откроется путь к 61,50 руб. и далее в направлении к 65,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности и снижении нефтяных цен в район $90-80/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 63,00 руб., а при закреплении ниже 63,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 62,50 руб. и далее в направлении к 60,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $95,00-100,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

Котировки

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 113,23.

Евро торгуется со снижением в среду на росте доллара США.

Котировки евро/доллар - снижение на 0,18%, торгуются у 0,9686.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,72% до 146,90.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 1,00% до $1,1072.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,06% до 0,6267.

Цены на нефть показывают рост на 2,30%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $92,30 за баррель.
12 октября / 2022