ОБЗОР РЫНКА

Котировки Brent по итогам прошедших торгов снижались и закрылись на отметке $71.29/барр.

По итогу дня S&P 500 +0.25%, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average +0,65%, Nasdaq 100 -0.16%. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась до 1.332%, а USD снизился против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent - рост в цене до $71.29/барр., а Золото подросло до $1,752/oz.

Основные фондовые индексы США в среду закрылись преимущественно ростом, поскольку инвесторы оценивали инфляционные данные, которые показали, что в июле рост потребительских цен в США замедлился, а также на сообщениях о фискальных стимулах.

Согласно отчету Министерства труда США, индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 0.5% в прошлом месяце после роста на 0.9% в июне. За 12 месяцев до июля индекс потребительских цен вырос на 5.4%. Без учета нестабильных продуктов питания и энергоносителей, индекс потребительских цен вырос на 0.3% после роста на 0.9% в июне. В то же время так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на 4.3% в годовом исчислении после роста на 4.5% в июне. Экономисты прогнозировали, что общий ИПЦ вырастет на 0.5%, а базовый ИПЦ - на 0.4%.

Участники рынка опасались, что более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции могут свидетельствовать о том, что инфляция имеет устойчивую восходящую тенденцию, поставив под сомнение заверения председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что рост цен носит временный характер. Последние данные по инфляции несколько ослабили эти беспокойства.

Участники рынка также взвешивали сообщение о том, что Сенат одобрил план расходов на $3.5 трлн. в среду рано утром, на следующий день после того, как верхняя палата Конгресса США приняла двухпартийный законопроект о расходах на развитие инфраструктуры на сумму в $1 трлн. Новый план предполагает расходы на борьбу с изменением климата, бесплатное образование, расширение программ медицинской помощи, отпуск по уходу за ребенком и другие социальные стимулы. Обсуждения более масштабного инфраструктурного пакета возобновятся, когда Конгресс вернется с каникул 13 сентября. Между тем, несколько сенаторов-демократов заявили, что не поддерживают это предложение.

Биткоин в четверг продолжает снижаться в ходе торгов днем на 5,40%. В данный момент торгуется на отметке в $44 120. Инструмент торгуется в широком восходящем канале в D1-формате, и цены днем пытаются продолжить снижение в направлении к уровню поддержки, а заодно проверить его прочность в районе цен $42 180, и в данный момент торгуются выше него.

Мировые цены на нефть в четверг вечером продолжают рост в рамках коррекции после снижения за три торговых сессии на 7% на опасениях за ситуацию с коронавирусом. Цена на нефть марки Brent торгуется $71,50/барр.

С понедельника цены на нефть упали на 7% на рисках вокруг коронавируса. Распространение штамма "дельта", в частности в Китае, привело к ограничениям на передвижение в некоторых городах и ужесточению карантинных мер. На этом фоне рынки накрыла волна опасений за снижение спроса на сырье.

При этом накануне опасения чуть ослабли после того, как минторг США сообщил, что за минувшую неделю запасы бензина сократились до минимума с ноября 2020 года и составили 228,9 миллиона баррелей.

Рост числа случаев заражения штаммом "дельта" коронавируса вынуждает некоторые страны по всему миру вводить новые ограничения - сценарий, который может негативно отразиться на спросе на нефть и топливо, предполагают в Учебно-аналитическом центре Паритет.

Цена на золото продолжает снижаться в четверг вечером, в рамках коррекции после роста более чем на 1% накануне, это произошло после публикации слабой статистики по США.

В среду инвесторы отыгрывали статданные по инфляции в США. Годовая инфляция в стране в июле осталась на уровне июня в 5,4%, рекордном с августа 2008 года. В итоге индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опустился на 0,2%. На этом фоне золото подорожало на 1,25%, что стало сильнейшим ростом с 29 июля. В четверг золото корректируется, его цена опускается. Индекс доллара, в свою очередь растет, но не сильно, на 0,08% до 93 пунктов.

Рост курса доллара и доходности гособлигаций США останутся важнейшими факторами, влияющими на стоимость золота. В то же время данные по инфляции могут снизить вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) США ужесточит свою политику, полагают в Учебно-аналитическом центре Паритет.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 37067800 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.

Российская валюта завершила торги в среду на отметке 73,45 руб., укрепившись на 0,20% по отношению к американскому доллару на нейтральном внешнем фоне и росте цен на нефть в ходе торгов днем. Рублю на данной неделе удается отчасти игнорировать внешний фон и снижение нефтяных цен после на увеличении аппетитов к рисковым активам у инвесторов и снижении доллара США.

Попытки рынка нефти отойти вверх от психологически значимого уровня в 70 долларов за баррель сорта Brent и растущие российский и западные фондовые индексы также поддерживают курс российской валюты.

Российская валюта в четверг умеренно колеблется против доллара и евро, ориентируясь на динамику рынка нефти. Так, стоимость марки Brent колеблется в четверг в узком диапазоне, а на данный момент растет 0,08%, достигая 71,50 доллара.

Котировки нефти перешли к слабому снижению после попыток роста. Участники рынка отыгрывают данные августовского доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Так, организация понизила прогноз мирового спроса на нефть и теперь ожидает его роста на 5,3 миллиона баррелей в сутки по итогам года, а в следующем году — на 3,2 миллиона.

Тем временем число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 августа, снизилось на 12 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 375 тысяч, что совпало с ожиданиями экспертов. За счёт этого индекс доллара (DXY) прибавляет 0,1% в попытке вернуться на ключевой уровень 93 пункта.

В итоге доллар и евро прибавляют к рублю 0,2% и 0,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,25 тысячи за баррель сорта Brent.

Цена на марку Brent теряет 0,3% до $71,20/барр.

Рубль слегка слабеет, корректируясь после укрепления в среду. Укрепление рубля в среду было связано с данными июльской инфляции в США, которые привели к усилению спроса на рисковые активы.

Российская валюта завершила торги в среду на отметке 73,45 руб., укрепившись на 0,20% по отношению к американскому доллару на нейтральном внешнем фоне и росте цен на нефть в ходе торгов днем. Рублю на данной неделе удается игнорировать негативный внешний фон при продолжении восстановления нефтяных цен после сильного снижения ранее и увеличения аппетитов к рисковым активам у инвесторов. Рублю в моменте помогают относительно высокие цены на нефть (выше $71,00/барр.).

На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находится на отметке 73,32 и 72,95 руб., далее 72,70 руб., сопротивление – 74,12 и далее 74,25 руб. Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента.

Первый сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 72,95 и далее к 72,70 руб., а при закреплении ниже 72,70 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 72,00 руб., это будет возможно при продолжении роста нефтяных цен в направлении к $72,00-75,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски и при возможном возобновлении снижения цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля, к примеру в рамках данной недели к уровню сопротивления 74,12 в рамках коррекции от волны укрепления ранее. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $71-66/барр. и ниже.

Наш прогноз по рублю - актив продолжит торговлю до конца данной недели в диапазоне 74,15-72,95 руб.

Индекс доллара США - снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 92,960.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,01%, торгуются у 1,1737.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,02% до 110,38.
Котировки пары британский фунт/доллар США – снижение на 0,29% до $1,3831.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,32% до 0,7349.

Цены на нефть показывают рост на 0,07%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $71,50 за баррель.