© All Rights Reserved.
2022 | paritet.group

ОБЗОР РЫНКА

12 апреля 2021
В начале второй торговой недели апреля рубль торгуется со смешанной динамикой, но со склонностью к некоторому укреплению из-за разнонаправленной динамики цен по нефти. Во второй половине торговой сессии нефтяные цены возобновили рост. Участники нефтяного рынка пытаются оценить последствия возобновившегося роста заболеваемости коронавирусом в мире для перспектив восстановления спроса. Особенно участников рынка беспокоит наблюдающееся обострение ситуации с вирусом в Азии.
В моменте рубль был 77,07 рублей за доллар и 91,57 рублей за евро.

В данный момент нефть марки Brent показывает рост на 0,57% и торгуется в диапазоне 62,14-64,00 вблизи значения $63,31.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом, сосредоточились на перспективах восстановления экономики и на заявлениях официальных лиц ФРС, которые заверили рынки, что политика по-прежнему останется мягкой. Вице-председатель ФРС Ричард Кларида сказал, что центральный банк сначала удостоверится, достигнуты ли цели по инфляции и занятости, прежде чем начать корректировать ставки. Тем не менее, отчет, показывающий рост цен производителей, подлил масла в огонь дискуссии о траектории инфляции. «Это шум», - сказал Джорджио Капуто, старший управляющий фондом JO Hambro Capital Management. «Важно помнить о положительных сторонах того, что на самом деле происходит - цены растут, потому что восстанавливается спрос».

Индекс S&P 500 прибавил +0.77%, Dow Jones Industrial Average прибавил +0,89%, Nasdaq 100 прибавил +0.51%. Нефть Brent снизилось в район $62,66 за баррель, золото снизилось до $1742.

Курс доллара к основным мировым валютам перешел к снижению в понедельник вечером, что связанно с ралли бирж США, а также с коррекционной динамикой.

Ралли фондовых рынков США негативно для доллара, поскольку традиционно доллар выступает как более надежный актив. Ранее в пятницу американские индексы S&P 500 и Dow Jones обновили исторические рекорды, достигли максимума, так же, как и акции входящих в них крупнейших американских IT-компаний.

В середине апреля курс доллара больше склонен к снижению, на данный момент в рамках коррекции от роста накануне.

Мировые цены на нефть демонстрируют слабость и снижаются в понедельник вечером на росте опасений за увеличение предложения на рынке в свете решения ОПЕК+ по сделке и попытках инвесторов оценить последствия возобновившегося роста заболеваемости коронавирусом в мире для перспектив восстановления спроса. Особенно инвесторов беспокоит наблюдающееся обострение ситуации с вирусом в Азии, и к вечеру нефть марки Brent торгуется в районе в $63.30/барр.

Общий фон на нефтяном рынке в начале торговой недели остается негативный, поскольку инвесторы пытаются оценить последствия возобновившегося роста заболеваемости коронавирусом в мире для перспектив восстановления спроса. Но данном этапе Brent может попытаться продолжить консолидироваться в районе цен $62,14-64,00/барр., в отсутствии сильных информационных поводов для дальнейших движений. Альтернативный сценарий — это дальнейшее снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $60,20, что откроет ценам дорогу к более низким ценам в направлении к $58,00, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Стоимость золота снижается в понедельник вечером после того, как за минувшую неделю цена на драгметалл выросла на 1% и торгуется в районе $1730.0.

На минувшей неделе стоимость золота увеличилась на 0,9% на фоне ослабления курса доллара и снижении доходности гособлигаций. Теперь же доходность десятилетних гособлигаций растет до 1,676% против уровня предыдущего закрытия в 1,666%. На этом фоне золото становится менее привлекательным для инвесторов, что приводит к снижению стоимости драгметалла, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Под натиском укрепления доллара накануне, мы наблюдали длительный нисходящий тренд стоимости золота, и после некоторой восходящей коррекции, мы можем ожидать продолжения снижения золота, так как нисходящая тенденция не сломана, и золото движется в рамках широкого нисходящего канала в рамках недельного формата, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

На данный момент ограничивающим фактором для роста цен на золото являются оптимистичные данные из США и Китая, которые подкрепляют ожидания инвесторов в быстром восстановлении экономики в 2021 году, считают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Стоимость биткоина увеличивается в понедельник вечером после сужающейся консолидации ранее и торгуется на отметке $61220,00, что является новым историческим максимумом. Ранее мы рекомендовали клиентам покупать данный актив, на откатах, так как потенциал роста еще не исчерпан по данному активу.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 31924100 человек.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 12 апреля 2021
К 20.00 МСК доллар/рубль - снижение на 0,08% до 77,33, а к евро/рубль - рост на 0,01%, до 92,13.

Рублевые активы продолжают испытывать давление со стороны геополитической неопределенности, угрожающей новыми санкциями. Поэтому российская валюта остро реагирует на ухудшение внешней обстановки. Как только нефть ускорила снижение, рубль стал быстро слабеть, растеряв почти весь плюс.

В понедельник на фоне попыток коррекции от роста ранее нефтяных цен и негативном внешнем фоне рубль торгуется разнонаправленно, но в рамках образованного за последнюю неделю ценового диапазона 76,57-78,02. Уровень сопротивления 76,50 оказался пробит, и на данный момент цены торгуются выше него, что может указывать на возможное продолжение попытки роста актива.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 12-16.04.21 г., мы можем предположить несколько сценариев. Первый сценарий - мы можем наблюдать при закреплении цен выше уровня сопротивления 76,50 руб., тогда ценам откроется дорога в диапазон более высоких цен в направлении к сопротивлениям 78,00-78,50 руб. и далее к 79,00–80,00 руб., в этом случае мы скорее всего увидим продолжение снижения нефтяных цен в направлении к $58,00-62.00 и ниже. Второй сценарий - это снижение актива с закреплением под 76,50 и очередной возврат к торговле в диапазоне 76,50–72,50 руб., в котором он продолжит консолидироваться, это будет возможно при очередном росте нефтяных цен в направлении к $65,00-70,00 и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 13.04.21 в 09:00 - ВВП Великобритании (г/г), ВВП Великобритании (м/м), Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании (м/м), Изменение валового внутреннего продукта (ВВП) Великобритании 3м/3м, 12:00 - Индекс экономических настроений ZEW в Германии, 15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м), 14.04.21 в 05:00 - Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке, Заявление Резервного банка Новой Зеландии, 17:00 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 19:00 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла, 15.04.21 в 04:30 - Изменение уровня занятости в Австралии, 15:30 - Базовый индекс розничных продаж в США (м/м), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США), Объём розничных продаж в США (м/м), 16.04.21 в 05:00 - ВВП Китая (г/г), Объём промышленного производства в Китае (г/г), 12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г), 15:30 - Число выданных разрешений на строительство в США.

Индекс доллара США – снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 92,095.
Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.
Котировки евро/доллар - рост на 0,16% и торгуются у 1,1915.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,24% до 109,39.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,26% до $1,3744.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,02% до 0,7622.

Цены на нефть показывают рост на 0,57%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $63,31 за баррель.
12 апреля / 2021