ОБЗОР РЫНКА

11 января 2021
В начале второй недели января и в первый рабочий день в России после новогодних каникул рубль открыл торги ценовым разрывом вверх, ослаблением, на негативном внешнем фоне, укреплении доллара США и падении нефтяных цен (в моменте достигало 1,7%).
В моменте рубль был 74,85 рублей за доллар и 91,09 рублей за евро. Нефть на торгах коррекционно снижалась от роста начала января 2021 года. Сейчас Brent снижается на 1,50% и торгуется вблизи значения $55,17.

Фондовые индексы и акции США закрыли пятницу в зеленой зоне, поскольку оптимизм инвесторов в отношении увеличения дополнительной федеральной помощи был усилен призывом избранного президента Джо Байдена к немедленному дополнительному пакету стимулов в пятницу. S&P 500 по итогу дня +0.5%, Dow Jones Industrial Average +0,18%, Nasdaq 100 +1.3%. Доходность 10-летних US Treasuries выросла на +3 бп до 1.11%, а USD укрепился против валют G-10. Нефть Brent выросла на +3.3% до $56.2/барр., а Золото скорректировалось до $1,847/oz.

Последние данные по рынку труда США за декабрь оказались неоднозначными. Так число рабочих мест вне сельского хозяйства упало на -140,000, вопреки рыночным ожиданиям прироста на +50,000. Рост за предыдущий месяц был пересмотрен до +336,000 (с+224,000). Уровень безработицы по факту остался на уровне 6.7%, но средняя почасовая оплата превысила ожидания рынка, увеличившись на +0.8% по сравнению с предыдущим месяцем. Рынок воспринял вышедшие данные по рынку труда в целом как позитивные, что позволило доллару США укрепить свои позиции.

Новый избранный президент США Джо Байден в пятницу призвал конгресс к немедленному выделению очередных триллионов долларов на дополнительные пакеты поддержки экономики США, включая увеличение прямых выплат, после продолжающегося падения экономики США из-за COVID-19, в результате которого количество рабочих мест в США в декабре упало впервые с апреля 2020. «Цена будет высока», - сказал Джо Байден о своем запланированном пакете в Уилмингтоне, штат Делавэр. «Это будут триллионы долларов». Байден привел в пример безработных, ожидающих в длинных очередях за продуктами, и добавил страшное предупреждение: «Если мы не будем действовать сейчас, все станет намного хуже, и выбраться из ямы позже будет труднее». Джо Байден призвал к новой помощи - включая стимулирующие чеки на 2,000 долларов - после неожиданно плохого отчета по рынку труда за декабрь, который отразил резкое сокращение занятости в ресторанах. Падение числа рабочих мест на 140,000 человек подчеркнуло, что рост числа коронавирусных инфекций наносит большой урон отдельным частям экономики. Он пообещал огласить все свои предложения в следующий четверг, и это будет раньше, чем Джо Байден вступит в должность президента США 20 января. Об этом сообщили СМИ.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 22917330 человек.

К 19.00 МСК доллар/рубль - рост на 1,00% до 74,89, а к евро/рубль - рост на 0,37%, до 91,00.

Пара доллар/рубль в понедельник на фоне падения нефтяных цен продолжает торговаться в образованном ранее торговом диапазоне 72,60–75,60 и в данный момент торгуется в середине этого диапазона.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 11 января 2021
Что касается перспектив на текущую торговую неделю 11-15.01.21 г, то для продолжения снижения актива в направлении ближайшей поддержки 72.80 и возвращения к торговле в диапазоне 70,30–72,20 в котором инструмент уже торговался ранее, нам нужно увидеть возобновление уверенного роста нефтяных цен в направлении $60 и выше.

Альтернативный сценарий - мы вновь можем увидеть очередную попытку роста актива в направлении к ближайшему сопротивлению 75,50 и далее к 76,60; нам нужно увидеть продолжение снижения цены на нефть в направлении 50.00 долларов за баррель, усиление геополитических и санкционных рисков.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов, динамика развития второй волны коронавируса в России и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 12.01.21 в 15:00 - Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA, 18:00 - Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США, 13.01.21 в 16:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м), 18:30 - Запасы сырой нефти в США, 14.01.21 в 10:00 - ВВП Германии (кв/кв), 15:30 - Заявление по монетарной политике Европейского центрального банка, 16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 20:30 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла, 15.01.21 в 10:00 - Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании, м/м, Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании (м/м), Изменение валового внутреннего продукта (ВВП) Великобритании 3м/3м, , 16:30 - Базовый индекс розничных продаж в США (м/м), Индекс цен производителей (PPI) в США (м/м), Объём розничных продаж в США (м/м).

Индекс доллара США – рост к корзине из 6 валют, торгуется в районе 90,593.
Евро торгуется со снижением в понедельник на укреплении доллара США.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,54% и торгуются у 1,2153.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,33% до 104,28.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,66% до $1,3474.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 1,01% до 0,7681.

Цены на нефть показывают снижение на 1,50%. К 19.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $55,17 за баррель.
11 января / 2021

Made on
Tilda