ОБЗОР РЫНКА

В моменте рубль был 71,53 руб. за доллар и 82,60 руб. за евро. Сейчас Brent показывает рост на 1,88% и торгуется вблизи значения $83,94/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели снижением на выходе ряда слабых данных по США.

Поитогудня: Индекс S&P 500 -0.19%, Dow Jones Industrial Average -0,02%, Nasdaq 100 -0.51%. Нефть Brent поднялась в район $82,11/барр., а золото подросло в район $1757/oz.

Всплеск заболеваемости коронавирусом этим летом вынудил многих работодателей отложить планы по возвращению сотрудников в офисы. Надежды туристической отрасли на возобновление деловых поездок также пока не оправдались.

В пятницу отчет Министерства труда о занятости указал на существенное замедление темпов найма новых работников в августе, что стало очередным признаком влияния дельта-штаммакоронавируса на восстановление экономики.

Дельта-штамм начинает проявлять себя – участники рынков переоценивают потенциал экономического роста и влияние этого фактора на прибыль компаний, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

В последние недели фондовые рынки повышались благодаря позитивной корпоративной отчетности и восстановлению экономики. Сезон отчетности за 2-й квартал практически завершен, и общая прибыль компаний из S&P 500, согласно оценкам FactSet, выросла на 92% с аналогичного периода прошлого года.

Это очередной этап ралли, в рамках которого S&P 500 с минимума марта 2020 года поднялся более чем в два раза. Инвесторы объясняют его ралли благоприятной денежно-кредитной политикой и масштабными программами госрасходов, а также выпуском эффективных вакцин от COVID-19. Но теперь инвесторы оценивают вероятность того, что ФРС может отложить планы по сворачиванию денежно-кредитных стимулов из-за рисков, связанных с новыми вспышками COVID-19, и опасений по поводу ослабления роста экономики.

На новостях о решении альянса ОПЕК+ не ускорять наращивание добычи мировые цены на нефть ускорили рост, а стоимость барреля марки Brent превысила отметку в 81 доллар впервые с 17 октября 2018 года, и взяла курс на уровень в 82 доллара.

Вышедшие во вторник свежие данные показали, что экспорт из Китая в августе неожиданно резко вырос. Экономисты ожидали замедления поставок после того, как вспышка коронавируса в стране привела к закрытию прибрежных портов и стала причиной новых трудностей для судоходных компаний в пиковый летний период.

Доходность 10-летних американских гособлигаций подросла с пятничных 1,322% до 1,370%. В понедельник рынок облигаций также был закрыт по случаю Дня труда.

Мировые цены на нефть в понедельник вечером замедлилидневные темпы роста.

С начала месяца стоимость нефти выросла уже на 7-8%. Такому активному росту способствует увеличение спроса на сырье за счет роста цен на природный газ. В Европе газовые фьючерсы с начала августа к концу сентября выросли в цене более чем вдвое, а исторический максимум был зафиксирован 6 октября — 1937 долларов за 1 тысячу кубометров.

На данном этапе Brent может попытаться продолжить торговлю в рамках продолжения восходящего импульса в направлении к следующему уровню сопротивления $86,50/барр. Это станет возможно после закрепления выше ранее пробитого уровня поддержки $80,50/барр. Альтернативный сценарий — это возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $79,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $74,50/барр. и ниже, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото в понедельник вечером торгуются в слабом плюсе в ожидании публикации протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Золото растет в понедельник вечером почти на 0,15% в свете распродаж на мировых рынках и ухода инвесторов от риска к активам-"убежищам" и торгуется в районе 1754/oz.

Внимание трейдеров обращено к протоколу сентябрьского заседания ФРС США, который будет опубликован в среду. Инвесторы рассчитывают получить подсказки по срокам сворачивания стимулирующих мер регулятора.

Золото не поднимется выше 1800 долларов за унцию на опасениях "неизбежного" ужесточения политики ФРС США до конца этого года, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Кроме того, в один день с протоколом ожидается статистика по потребительским ценам в США. Прогнозируется, что годовая инфляция в США в сентябре сохранится на уровне августа в 5,3%.

С открытия торгов в понедельник биткоин рос в цене: с $53 850 в пятницу до $57 750 в понедельник на торгах днем. Рост за последние сутки составлял почти 4,20%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $57 782 в понедельник. Инструмент торгуется у границы восходящего канала D1 формата, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекции. Закрепление цены выше поддержки $54 500 может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $60 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – снижение и закрепление ниже поддержки $54 500 может вызвать некоторое снижение актива в направлении к более низким ценам в район $48 500 и ниже.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 45204370 человек.

К 20.00 МСК доллар/рубль - снижение на 0,15% до 71,78, а к евро/рубль - снижение на 0,21%, до 82,97.

Пара доллар/рубль в понедельник на фоне уверенного роста нефтяных цен днем и позитивном внешнем фоне торгуется с понижением в рамках попытки продолжить ранее начатую волну укрепления рубля и в рамках образовавшегося торгового диапазона 71,53-75,33 руб. с уровнем сопротивления 75.33 руб. При закреплении ниже уровня поддержки 71,50 руб. откроется путь в направлении к 71.00 руб. и ниже. При продолжении роста рынка нефти может возобновиться усиление привлекательности на рублевые активы.

Рубль повышается против доллара и евро днем в понедельник на фоне дорогой нефти.

Неустойчивый спрос на риск не помешал рублю протестировать максимум года, соответствующий 71,55 рубля за доллар.

Российская валюта в начале недели торгуется преимущественно в плюсе, отыгрывая позитивные сигналы с рынка нефти. Так, стоимость марки Brent, продолжает расти и двигается к ключевой отметке 85 долларов за баррель — растет днем на 1,8%, до 83,8 доллара.

Котировки нефти растут второй месяц подряд, показывая еженедельный рост за счет увеличения спроса на нефть на фоне подорожавшего природного газа. В итоге доллар максимально опускался в течение сессии понедельника до минимума с июня — 71,555 рубля. Это практически равно минимуму года (71,55 рубля), ниже которого доллар не торговался с июля 2020 года.

В то же время, остальные рыночные сигналы не дают надежд на активный аппетит инвесторов к рисковым активам что, видимо, и удерживает доллар от обновления индикатора года. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышается на 0,2%, до 94,2 пункта. Большинство "развивающихся валют" при этом теряют позиции против валюты США.

Эксперты отмечают, что экономический рост США значительно замедлился за последние несколько месяцев, однако они не ожидают, что восстановление остановится.

Тем не менее, доллар и евро теряют к рублю 0,2-0,3%. Рублевая цена нефти уже превысила уровень 6 тысяч за баррель сорта Brent.

В последние сессии рубль торгуется с укреплением. В понедельник вечером торгуется с понижением в рамках коррекции от волны укрепления ранее и в границах образованного ценового диапазона 71,53-75,33 руб. у нижней границы обозначенного ценового диапазона.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 11-15.10.21 г., мы можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 71,50 руб., а при закреплении ниже 71,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 71,00 руб. и далее к 70,50 руб., это будет возможно при продолжении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-86,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски и при возобновлении снижения цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 72,70 и далее в направлении к 74,50 руб. в рамках более глубокой коррекции от волны укрепления. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $77-70/барр. и ниже.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 12.10.21 в 09:00 – Средний уровень заработной платы (с учетом премий) в Великобритании, Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании, 12:00 - Индекс экономических настроений ZEW в Германии, 17:00 – Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США, 13.10.21 в 09:00 – Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании, м/м, ВВПВеликобритании (г/г), Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании (м/м), Изменение валового внутреннего продукта (ВВП) Великобритании 3м/3м, 21:00 - Публикация протоколов FOMC, 14.10.21 в 03:30 - Изменение уровня занятости в Австралии , 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс цен производителей (PPI) в США (м/м), 18:00 Запасы сырой нефти в США, 15.10.21 в 15:30 – Базовый индекс розничных продаж в США (м/м), Объём розничных продаж в США (м/м).

Индекс доллара США – рост к корзине из 6 валют, торгуется в районе 94,343.

Евро торгуется с понижением в понедельник на росте доллара США.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,10%, торгуются у 1,1557.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,97% до 113,31.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,05% до $1,3605.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,62% до 0,7350.

Цены на нефть показывают рост на 1,45%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $83,56 за баррель.