ОБЗОР РЫНКА

Котировки Brent по итогам прошедших торгов закрылись снижением на отметке $81.86/барр.

По итогу дня S&P 500 -0.35%, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average -0,31%, Nasdaq 100 -0.60%. Доходность 10-летних US Treasuries поднялась до 1.441%, а USD укрепился против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent снизилась в цене до $81.86/барр., а золото поднялось до $1,847/oz.

Основные фондовые индексы США в среду закрылись снижением после решения Федеральной резервной системы начать сокращать выкуп активов с рынка уже в ноябре.

Рост индекса потребительских цен в октябре составил 6,2% в годовом выражении, следует из данных Минтруда США. Это рекордный показатель инфляции с 1990 года. Инфляция в сентябре составляла 5,4%. Такой резкий рост цен оказался выше прогноза аналитиков в 5,9%. В месячном выражении инфляция составила 0,9%, что также опережает ожидания экспертов в 0,5%.

Председатель ФРС Джером Пауэлл неоднократно подчеркивал, что текущее ценовое давление — это временное явление, которое связано с проблемами из-за пандемии и разрушением цепочек поставок. Джером Пауэлл и глава Минфина США Джанет Йеллен ожидают, что инфляция вернется под контроль в течение года.

Резкий рост инфляции может привести к тому, что ФРС ужесточит денежно-кредитную политику несколько быстрее, чем было запланировано. 3 ноября Федрезерв сообщил, что начнет сворачивание стимулирующей политики количественного смягчения (QE), в рамках которой ежемесячно покупает на рынке облигации на $120 млрд. C ноября ФРС будет ежемесячно сокращать объем выкупа активов на $15 млрд: на $10 млрд сократятся покупки казначейских облигаций США и на $5 млрд — ипотечных ценных бумаг. Так же ФРС оставила за собой право изменять параметры сворачивания стимулирующей политики в зависимости от уровней инфляции и занятости.

Биткоин в четверг продолжает коррекционное снижение от волны роста ранее в ходе торгов днем на 5,0%. В данный момент актив торгуется с коррекционным снижением на отметке в $65 150. Инструмент торгуется по выходу за границы восходящего канала D1 формата и в данный момент пытается продолжить ранее начатый рост, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекции. Закрепление цены выше поддержки $58 000 может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $70 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – снижение и закрепление ниже поддержки $58 000 может вызвать некоторое снижение актива в направлении к более низким ценам в район $55 500 и ниже.

Мировые цены на нефть в четверг вечером вернулись к коррекционному росту после снижения ранее в ходе торгов до 0,10% к вечеру четверга. Цена на нефть марки Brent торгуется $82,70/барр.

По итогам предыдущей торговой сессии Brent подешевела на 3,3%. Инвесторы отреагировали на данные минэнерго США о запасах нефти в стране.

Так, снижение запасов бензина в США чревато высвобождением запасов нефти из стратегического резерва страны. Кроме того, президент страны Джо Байден заявил в среду, что борьба с ростом потребительских цен станет для него приоритетом, и противостоять инфляции он будет, в том числе, путем урегулирования цен на энергоносители.

Кроме того, ранее в четверг ОПЕК опубликовала ежемесячный доклад, в котором понизила прогноз мирового спроса на нефть на текущий год на 5,7 миллиона баррелей в сутки.

Таким образом, общим краткосрочным трендом на мировом рынке нефти может стать понижательный, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

В частности, курс евро к доллару снижается сейчас до 1,1453 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1476 доллара. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,20% до 95,028 пункта.

Рост доллара негативно отражается на спросе на сырьевые товары, в том числе нефть, которые в этом случае становятся менее доступными при покупке в другой валюте.

Мировые цены на золото перешли к росту на росте инфляции в США как альтернативного объекта "безрисковых" вложений. В ходе торгов стоимость драгметалла поднялась выше $1,864/oz.

Поддержку котировкам золота оказывает существенный рост инфляции в США и снижение доходности казначейских облигаций США. Так, доходность десятилетних US Treasuries снижается до 1,441% с уровня предыдущего закрытия в 1,495%. При снижении доходности гособлигаций золото становится сравнительно более выгодным активом, поэтому его стоимость растет.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 47648780 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.

Российская валюта завершила торги в среду на отметке 71,13 руб., поднявшись на 0,53% по отношению к американскому доллару на негативном внешнем фоне и снижении нефтяных цен в ходе торгов днем. Рубль на данной торговой неделе продолжает слабеть на снижении нефтяных цен Brent ниже $82,00/барр. и некотором укреплении доллара США после снижения ранее и уменьшении аппетитов к рисковым активам у инвесторов.

Попытка рынка нефти преодолеть вниз психологически значимый уровень в $80,00/барр. сорта Brent не увенчалась успехом на данный момент, что оказывает некоторое давление на курс российской валюты к концу недели из-за снижения нефтяных цен.

Рубль в четверг ослабевает против доллара и растёт против евро, валюта США растет в направлении к уровню сопротивления 72,25 руб., а при закреплении над ним ценам откроется дорога и в район 72,70 руб. и далее к 73.30 руб. Так, стоимость марки Brent снижается в четверг в ходе торгов вечером, и на данный момент снижение составляет 0,20%, достигая отметки 82,50 доллара.

Рубль в основном ориентируется на движение нефтяных и газовых котировок.

Так, индекс доллара (DXY) растёт 0,23% до 95,06 пункта. Некоторые "развивающиеся валюты" также снижаются против доллара, сигнализируя об уменьшении спроса на риск, что оказывает давление курсу рубля.

На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находится на отметке 70,50 руб. и 69,17 руб., сопротивление – 72,25 руб., 72,70 руб., 73,30 руб. и далее 73,60 руб. Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента.

Первый сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски и при продолжении снижения цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля, к примеру в рамках данной недели в направлении к уровню сопротивления 72,25 руб. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $81,00-77.00/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 70,50 руб. и далее к 69,17 руб., а при закреплении ниже 69,17 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 68,50 руб., это будет возможно при продолжении роста нефтяных цен в направлении к $83,00-87,00/барр. и выше.

Индекс доллара США – рост к корзине из 6 валют, торгуется в районе 95,063.
Котировки евро/доллар – снижение на 0,14%, торгуются у 1,1462.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,11% до 114,03.
Котировки пары британский фунт/доллар США – снижение на 0,18% до $1,3377.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,42% до 0,7296.

Цены на нефть показывают снижение на 0,50%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $82,25 за баррель.