ОБЗОР РЫНКА

11 мая 2022
В середине второй торговой недели мая рубль продолжает начатые ранее попытки укрепляться. Укреплению рубля способствует ожидание начала оплат рублями газа, поставляемого Россией в Европу, и низкий спрос на инвалюту. Всё это в условиях больших ограничений толкают рубль вверх.
Укреплению рубля в ходе торгов днем способствует рост нефтяных цен выше $108.15/барр. за нефть марки Brent. В моменте рубль был 65,68 руб. за доллар и 69,32 руб. за евро на Форекс. Цена на нефть растут вечером на 5,40%, торгуясь в моменте в районе 108,10/барр.

По итогу дня S&P 500 +0.26% индикатор «голубых фишек» DowJonesIndustrialAverage -0,26%, Nasdaq 100 +0.98%. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась до 2.948%, а USD укрепился против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent снизилась в цене до $101.46/барр., а золото снизилось до $1837/oz.

Американские фондовые индексы США во вторник закрылись без единой динамики после распродаж прошлых дней. Участники рынка анализировали отчеты ведущих компаний пребывали в ожидании решений ФРС США по росту ключевой процентной ставке.

Нефть Brent, служащая мировым эталоном, поднялась в цене на 5,4%, до $108.10/барр. Золото поднялось на 0,6%.

Биткоин в среду продолжил снижение. В данный момент актив торгуется на отметке в $30 130. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и в данный момент пытается продолжить снижение. Последующее снижение и закрепление ниже поддержки $29 000, что может вызвать некоторое понижение актива в направлении к более низким ценам - $27 000 и ниже.
Альтернативный сценарий – закрепление цены выше сопротивления $32 400 в формате Н4, может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $34 500 и выше, считают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на нефть в среду вечером продолжают рост в среднем на 5,40%. После выхода еженедельной статистики из США о запасах нефти стоимость марки Brent торгуется в районе $108,10/барр.

Минэнерго США ранее опубликовало данные, согласно которым коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 6 мая, выросли на 8,5 миллиона баррелей, или на 2%, до 424,2 миллиона баррелей
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 6 мая, снизилась к уровню предшествовавшей недели на 100 тысяч баррелей в сутки — до 11,8 миллиона баррелей.
Таким образом, показатель за отчетную неделю достиг максимума с недели по 10 декабря, когда запасы составляли 428,3 миллиона баррелей.
В то же время стратегический резерв нефти в стране сократился на 7 миллионов баррелей, или на 1,3%, — до 543 миллионов баррелей, добавляет министерство. А запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период уменьшились до 28,2 миллиона с 28,8 миллиона баррелей.
При этом запасы бензина в США за неделю снизились на 3,6 миллиона баррелей (на 1,6%), до 225 миллионов баррелей. Аналитики ожидали уменьшения на 1,6 миллиона баррелей.
Запасы дистиллятов сократились на 0,9 миллиона баррелей (на 0,9%) и составили 104 миллиона баррелей. Прогнозировалось их снижение на 1,3 миллиона баррелей.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,875 миллиона баррелей в сутки.

Нефтяные цены остаются на уровне выше 100 долларов за баррель на фоне неопределенных перспектив спроса и предложения на рынке. Опасения дефицита сырья усилились из-за возможного прекращения закупок российской нефти странами ЕС, в частности, после недавних сообщений о том, что Германия готова прекратить импорт нефти из РФ.

Мировые цены на золото в среду вечером растут почти на 0,60% в рамках коррекции от снижения ранее, на ослаблении доллара США, золото торгуется в районе $1,852/oz.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,12%, до 103,79 пункта. Ослабление доллара поддерживает спрос на золото, делая его доступнее при покупке в другой валюте.
Поддерживает стоимость золота также коррекционная динамика. За понедельник и вторник драгоценный металл потерял более 2% стоимости. В начале недели рынки затронула распродажа, которая сдержала фондовые индексы и поддержала доллар.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару растёт до 1,0545 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,027 доллара, курс доллара к иене — уменьшается до 130,21 иены со 130,43 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,24%, до 103,68 пункта.
Годовая инфляция в США по итогам апреля замедлилась впервые за семь месяцев – до 8,3% с 8,5% месяцем ранее, однако аналитики ожидали показатель на уровне в 8,1%.
Как отмечают аналитики, годовая инфляция в США действительно достигла своего пикового значения и должна в дальнейшем замедляться. Однако учитывая, на каком высоком уровне она находится сейчас, этот процесс будет достаточно долгим.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 83778760 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.


На российском валютном рынке продолжилось укрепление рубля к доллару и евро на ожидании начала оплат рублями за газ, поставляемый Россией в Европу, и низкий спрос на инвалюту в условиях больших ограничений.

Геополитические и санкционные риски продолжают быть основным фактором возросшей курсовой волатильности рубля.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 11 мая 2022
На российском валютном рынке в среду продолжается укрепление рубля к доллару и евро. Поддержка приходит от приближения очередного срока оплаты за поставки газа из России в страны Европы рублями, следует из данных Московской биржи. Рубль ощутимо укрепился в среду, доллар снижается до 67,20 рублей, евро снижается до 70,50 рублей, следует из данных Московской биржи.

В среду продолжается укрепление рубля, основанное на дисбалансе спроса и предложения валюты. Так, ограничения на движение капитала и резко упавший импорт сократили спрос на доллары и евро. При этом сохраняющееся требование к экспортерам о продаже 80% выручки дает стабильный валютный приток на биржу.
Высока вероятность, что приток валюты возрастет с началом 100-% продажи выручки от поставок российского газа в Европу за рубли. Механизм его оплаты предполагает продажу всей поступающей валюты на бирже.
Большинство стран Европы пока не могут резко отказаться от российского газа на фоне высокой его доли в их энергобалансе. При этом европейские энергетические компании должны совершить следующий платеж «Газпрому» в середине мая и уже – рублями. Это подогревает подъем курса российской валюты.
Сильное снижение доллара и евро обусловлено инерционным движением из-за отложенных с прошлой пятницы операций. Подобные эффекты вполне нормальны в условиях «длинных» выходных, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Между тем, нефть продолжает рост сегодня вечером на 5,40% до $108,10/барр. Впрочем, этот фактор сейчас остается второстепенным для динамики курса рубля.

В итоге доллар падает к рублю на 3,17%, евро — падает на 0,20%. Рублевая цена нефти колеблется около 8,5 тысячи за баррель сорта Brent.

Рынок нефти на данный момент удерживается выше психологически значимого уровня $100.00/барр. Марка Brent растет вечером на 5,40% до $108.10/барр. Этому способствовало еженедельная статистика по нефти в США. Минэнерго США ранее опубликовало данные, согласно которым коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 6 мая, выросли на 8,5 миллиона баррелей, или на 2%, до 424,2 миллиона баррелей.
Таким образом, показатель за отчетную неделю достиг максимума с недели по 10 декабря, когда запасы составляли 428,3 миллиона баррелей.
В то же время стратегический резерв нефти в стране сократился на 7 миллионов баррелей, или на 1,3%, — до 543 миллионов баррелей, добавляет министерство. А запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период уменьшились до 28,2 миллиона с 28,8 миллиона баррелей.
При этом запасы бензина в США за неделю снизились на 3,6 миллиона баррелей (на 1,6%), до 225 миллионов баррелей. Аналитики ожидали уменьшения на 1,6 миллиона баррелей.
Запасы дистиллятов сократились на 0,9 миллиона баррелей (на 0,9%) и составили 104 миллиона баррелей. Прогнозировалось их снижение на 1,3 миллиона баррелей.

Нефтяные цены остаются на уровне выше 100 долларов за баррель на фоне неопределенных перспектив спроса и предложения на рынке. Опасения дефицита сырья усилились из-за возможного прекращения закупок российской нефти странами ЕС, в частности, после недавних сообщений о том, что Германия готова прекратить импорт нефти из РФ.

Рубль в среду укрепляется против доллара и евро на Форекс. Доллар США снижается в направлении к промежуточному уровню поддержки 63,70 руб., а при закреплении под ним - ценам откроется дорога и в район 62,00 руб. и возможно даже ниже.

В целом основным фактором для нефти остается баланс между запасами и спросом на сырье в условиях напряженной геополитической ситуации.

На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находится на отметке 63,70 руб. и 63,50 руб., и далее к 62.50 руб., сопротивление – 69,50 руб., и далее к 72,00 руб.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 63,70 руб. и далее в направлении к 62,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, продолжении роста нефтяных цен в направлении к $110,00-120,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются сильные геополитические и санкционные риски и снижаются цены на нефть, можно предположить некоторое продолжение ослабления рубля. К примеру, в рамках данной недели в направлении к уровню сопротивления 69,50 - 71,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $100-90/барр. и ниже.

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 103,92.

Котировки евро/доллар – снижается на 0,03%, торгуются у 1,0526.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,56% до 129,70.
Котировки пары британский фунт/доллар США – снижение на 0,40% до $1,2275.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,21% до 0,6949.

Цены на нефть показывают рост на 5,15%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $107,70 за баррель.
11 мая / 2022

Made on
Tilda