ОБЗОР РЫНКА

Напомним, в своем февральском докладе организация прогнозировала рост спроса на 5,8 млн баррелей в сутки, а в январском — на 5,9 млн баррелей в сутки.

Если говорить о региональном распределении, рост спроса на нефть в странах ОЭСР в этом году ожидается на 2,6 млн баррелей в сутки до 44,6 млн, а в странах вне ОПЕК — на 3,3 млн баррелей в сутки до 51,6 млн.

Объем добычи нефти в мире в феврале снизился на 1,31 млн баррелей в сутки к уровню января до 92,28 млн баррелей в сутки, говорится в докладе ОПЕК.

"Согласно прогнозу, добыча жидких углеводородов вне ОПЕК вырастет на 0,95 млн баррелей в сутки в среднем до 63,8 млн баррелей в сутки", — сказано в докладе.

Наибольший рост прогнозируется от Канады, США, Норвегии и Бразилии. Однако ожидается, что капитальные затраты в разведке и добыче в 2021 году останутся значительно ниже уровня 2019 года, в основном из-за гораздо более низких инвестиций в сланцевую нефть в США, говорится в докладе.

На данных новостях нефть прибавила более 2,30%, до $69.48/барр.
Котировки Brent по итогам прошедших торгов росли и закрылись на отметке $68.70 /барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли торги среды ростом на фоне ожиданий, что экономический рост США должен резко ускориться по мере прогресса с вакцинацией, а также готовности президента Джо Байдена подписать законопроект о помощи от COVID-19 на $1.9 трлн. после окончательного утверждения Конгрессом. Также поддержку акциям оказали статданные по США, согласно которым базовая инфляция в США в феврале оказалась слабее ожиданий рынка. Это несколько ослабило опасения инвесторов по поводу возможного разгона инфляции в стране, что в итоге подтолкнуло ФРС прибегнуть к повышению ключевой ставки существенно раньше, чем предполагалось. Доходность US Treasuries снизилась на 6,9 бп до 1,51%. По итогу дня S&P 500 +0.60%, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average + 1,46%, Nasdaq 100 -0.04%. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась на 2 бп до 1.48%, а USD слабел против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent прибавила в цене до $68.70/барр., а Золото росло до $1,725/oz.

Мировые цены на нефть растут более чем на 1,70% в четверг вечером на фоне сохранения общего оптимизма и аппетита к риску, инвесторы также оценивают доклад ОПЕК.

Цена на золото в четверг вечером приступила к снижению цен в районе $1,720/oz после возобновления укрепления доллара США, после опубликованных данных по рынку труда в США, которые оказались лучше ожиданий рынка.

Традиционно рост доходности гособлигаций негативно отражается на котировках золота, поскольку металл в таком случае не приносит дополнительного дохода в виде процентов, и его альтернативная стоимость оказывается выше. Инфляционные ожидания, в свою очередь, позитивны для цен на золото.

Утром рост котировок золота поддержало ослабление курса доллара на фоне новостей о том, что палата представителей конгресса США в среду приняла и отправила на подпись президенту Джо Байдену уточненный вариант пакета мер поддержки экономики на 1,9 триллиона долларов.

При этом участники рынка опасаются, что восстановление экономических показателей, в том числе инфляции, может послужить сигналом к постепенному сворачиванию регуляторами стран мер поддержки экономики.

ЕЦБ ожидает сохранения всех ставок на текущем или более низком уровне, пока инфляция не приблизится к 2% в рамках прогнозного периода, говорится в релизе регулятора. Кроме того, регулятор оставил без изменений и параметры специальной программы покупки активов Pandemic emergency purchase programme (PEPP). В настоящее время ее объем составляет 1,85 триллиона евро. Программа будет действовать минимум до конца марта 2022 года. ЕЦБ планирует реинвестировать поступления от погашения ценных бумаг, приобретенных в рамках PEPP, до конца 2023 года.

"Совет управляющих ожидает, что покупки в рамках программы PEPP в следующем квартале будут проводиться значительно более быстрыми темпами, чем в первые месяцы этого года", — также отмечает регулятор, который при этом собирается исходить в покупках активов из рыночных условий, планируя осуществлять их таким образом, чтобы предотвратить ужесточение условий финансирования, которое "несовместимо с противодействием негативному влиянию пандемии на прогнозируемый темп инфляции".

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил прогноз роста ВВП региона единой европейской валюты, куда входят 19 стран ЕС, на 2021 год до 4% с 3,9%, снизил оценку роста на 2022 год до 4,1% и сохранил на 2023 год на уровне 2,1%, сообщила глава ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции.

Ситуация с пандемией и мерами борьбы с распространением коронавируса продолжают давить на инвестиции и потребительские расходы в еврозоне, считает Кристин Лагард. "Хотя меры бюджетной политики поддерживают домохозяйства и компании, потребители остаются осторожными в свете пандемии и ее воздействия на занятость и доходы. Кроме того, более слабые балансы компаний и повышенная неопределенность относительно экономических перспектив по-прежнему давят на бизнес-инвестиции", — сказала она.

Правительство Великобритании отложило на шесть месяцев введение пограничных проверок товара, ввозимого из Евросоюза, заявил в четверг глава канцелярии британского кабмина Майкл Гоув.

Ранее Великобритания уже откладывала введение пограничных проверок на ряд товаров из ЕС, планируя ввести их с 1 апреля. Однако для того, чтобы дать компаниям больше времени для подготовки в связи с пандемией коронавируса было принято решение еще раз отложить введение указанных мер. "Нарушения, вызванные COVID-19, длились дольше и глубже, чем мы ожидали. Соответственно, правительство пересмотрело эти сроки", — отмечается в сообщении.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 29862800 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.

Российская валюта завершила торги в среду на отметке 73,30, укрепившись на 0,43% по отношению к американскому доллару. Рублю удается игнорировать негативный внешний фон и санкционные угрозы на росте цен на нефть и газ, что позволяет рублю укрепляться.

На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 73,00, при закреплении под ним - 72,80 и 72,10 и далее 70,50. Ближайшее сопротивление - 74,00, 75,20, 76,60 и 77,70. Пара торгуется на данный момент в восходящей тенденции, что может говорить о возможной попытке продолжить рост и попытаться проверить на прочность следующий уровень сопротивления 74,30, 75,20 76,60, а при закреплении цен над уровнем сопротивления - откроется дорога в направлении к 78.00 руб.

Альтернативный сценарий - попытка снижения актива в направлении к ближайшей поддержке 73,00-72.80, а при закреплении под ним и далее будет открыта дорога к снижению в направлении 70,50, если цены на нефть продолжат рост в направлении 75.00 долларов за баррель и выше.

Индекс доллара США - снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 91,515.
Котировки евро/доллар - рост на 0,40%, торгуются у 1,1973.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,07% до 108,45.
Котировки пары британский фунт/доллар США – рост на 0,33% до $1,3976.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,52% до 0,7774.

Цены на нефть показывают рост на 2,33%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $69,48 за баррель.