ОБЗОР РЫНКА

11 марта 2021
В конце второй торговой недели марта рубль продолжил укрепляться на фоне попыток роста нефтяных цен к максимумам начала марта в район $71.15 /барр. за нефть марки Brent. В моменте рубль был 73,15 рублей за доллар и 87,55 рублей за евро. Цены на нефть пытаются продолжить рост на опубликованном докладе от ОПЕК. ОПЕК повысила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 году на 0,1 млн баррелей в сутки, вновь до 5,9 млн баррелей в сутки, и теперь ожидает мировой спрос на уровне 96,3 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе организации.
Напомним, в своем февральском докладе организация прогнозировала рост спроса на 5,8 млн баррелей в сутки, а в январском — на 5,9 млн баррелей в сутки.

Если говорить о региональном распределении, рост спроса на нефть в странах ОЭСР в этом году ожидается на 2,6 млн баррелей в сутки до 44,6 млн, а в странах вне ОПЕК — на 3,3 млн баррелей в сутки до 51,6 млн.

Объем добычи нефти в мире в феврале снизился на 1,31 млн баррелей в сутки к уровню января до 92,28 млн баррелей в сутки, говорится в докладе ОПЕК.

"Согласно прогнозу, добыча жидких углеводородов вне ОПЕК вырастет на 0,95 млн баррелей в сутки в среднем до 63,8 млн баррелей в сутки", — сказано в докладе.

Наибольший рост прогнозируется от Канады, США, Норвегии и Бразилии. Однако ожидается, что капитальные затраты в разведке и добыче в 2021 году останутся значительно ниже уровня 2019 года, в основном из-за гораздо более низких инвестиций в сланцевую нефть в США, говорится в докладе.

На данных новостях нефть прибавила более 2,30%, до $69.48/барр.
Котировки Brent по итогам прошедших торгов росли и закрылись на отметке $68.70 /барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли торги среды ростом на фоне ожиданий, что экономический рост США должен резко ускориться по мере прогресса с вакцинацией, а также готовности президента Джо Байдена подписать законопроект о помощи от COVID-19 на $1.9 трлн. после окончательного утверждения Конгрессом. Также поддержку акциям оказали статданные по США, согласно которым базовая инфляция в США в феврале оказалась слабее ожиданий рынка. Это несколько ослабило опасения инвесторов по поводу возможного разгона инфляции в стране, что в итоге подтолкнуло ФРС прибегнуть к повышению ключевой ставки существенно раньше, чем предполагалось. Доходность US Treasuries снизилась на 6,9 бп до 1,51%. По итогу дня S&P 500 +0.60%, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average + 1,46%, Nasdaq 100 -0.04%. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась на 2 бп до 1.48%, а USD слабел против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent прибавила в цене до $68.70/барр., а Золото росло до $1,725/oz.

Мировые цены на нефть растут более чем на 1,70% в четверг вечером на фоне сохранения общего оптимизма и аппетита к риску, инвесторы также оценивают доклад ОПЕК.

Цена на золото в четверг вечером приступила к снижению цен в районе $1,720/oz после возобновления укрепления доллара США, после опубликованных данных по рынку труда в США, которые оказались лучше ожиданий рынка.

Традиционно рост доходности гособлигаций негативно отражается на котировках золота, поскольку металл в таком случае не приносит дополнительного дохода в виде процентов, и его альтернативная стоимость оказывается выше. Инфляционные ожидания, в свою очередь, позитивны для цен на золото.

Утром рост котировок золота поддержало ослабление курса доллара на фоне новостей о том, что палата представителей конгресса США в среду приняла и отправила на подпись президенту Джо Байдену уточненный вариант пакета мер поддержки экономики на 1,9 триллиона долларов.

При этом участники рынка опасаются, что восстановление экономических показателей, в том числе инфляции, может послужить сигналом к постепенному сворачиванию регуляторами стран мер поддержки экономики.

ЕЦБ ожидает сохранения всех ставок на текущем или более низком уровне, пока инфляция не приблизится к 2% в рамках прогнозного периода, говорится в релизе регулятора. Кроме того, регулятор оставил без изменений и параметры специальной программы покупки активов Pandemic emergency purchase programme (PEPP). В настоящее время ее объем составляет 1,85 триллиона евро. Программа будет действовать минимум до конца марта 2022 года. ЕЦБ планирует реинвестировать поступления от погашения ценных бумаг, приобретенных в рамках PEPP, до конца 2023 года.

"Совет управляющих ожидает, что покупки в рамках программы PEPP в следующем квартале будут проводиться значительно более быстрыми темпами, чем в первые месяцы этого года", — также отмечает регулятор, который при этом собирается исходить в покупках активов из рыночных условий, планируя осуществлять их таким образом, чтобы предотвратить ужесточение условий финансирования, которое "несовместимо с противодействием негативному влиянию пандемии на прогнозируемый темп инфляции".
ОБЗОР РЫНКА 11 марта 2021
Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил прогноз роста ВВП региона единой европейской валюты, куда входят 19 стран ЕС, на 2021 год до 4% с 3,9%, снизил оценку роста на 2022 год до 4,1% и сохранил на 2023 год на уровне 2,1%, сообщила глава ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции.

Ситуация с пандемией и мерами борьбы с распространением коронавируса продолжают давить на инвестиции и потребительские расходы в еврозоне, считает Кристин Лагард. "Хотя меры бюджетной политики поддерживают домохозяйства и компании, потребители остаются осторожными в свете пандемии и ее воздействия на занятость и доходы. Кроме того, более слабые балансы компаний и повышенная неопределенность относительно экономических перспектив по-прежнему давят на бизнес-инвестиции", — сказала она.

Правительство Великобритании отложило на шесть месяцев введение пограничных проверок товара, ввозимого из Евросоюза, заявил в четверг глава канцелярии британского кабмина Майкл Гоув.

Ранее Великобритания уже откладывала введение пограничных проверок на ряд товаров из ЕС, планируя ввести их с 1 апреля. Однако для того, чтобы дать компаниям больше времени для подготовки в связи с пандемией коронавируса было принято решение еще раз отложить введение указанных мер. "Нарушения, вызванные COVID-19, длились дольше и глубже, чем мы ожидали. Соответственно, правительство пересмотрело эти сроки", — отмечается в сообщении.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 29862800 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.

Российская валюта завершила торги в среду на отметке 73,30, укрепившись на 0,43% по отношению к американскому доллару. Рублю удается игнорировать негативный внешний фон и санкционные угрозы на росте цен на нефть и газ, что позволяет рублю укрепляться.

На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 73,00, при закреплении под ним - 72,80 и 72,10 и далее 70,50. Ближайшее сопротивление - 74,00, 75,20, 76,60 и 77,70. Пара торгуется на данный момент в восходящей тенденции, что может говорить о возможной попытке продолжить рост и попытаться проверить на прочность следующий уровень сопротивления 74,30, 75,20 76,60, а при закреплении цен над уровнем сопротивления - откроется дорога в направлении к 78.00 руб.

Альтернативный сценарий - попытка снижения актива в направлении к ближайшей поддержке 73,00-72.80, а при закреплении под ним и далее будет открыта дорога к снижению в направлении 70,50, если цены на нефть продолжат рост в направлении 75.00 долларов за баррель и выше.

Индекс доллара США - снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 91,515.
Котировки евро/доллар - рост на 0,40%, торгуются у 1,1973.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,07% до 108,45.
Котировки пары британский фунт/доллар США – рост на 0,33% до $1,3976.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,52% до 0,7774.

Цены на нефть показывают рост на 2,33%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $69,48 за баррель.
11 марта / 2021

Made on
Tilda