ОБЗОР РЫНКА

В моменте рубль был 83,34 руб. за доллар и 90,87 руб. за евро на Форекс. В данный момент Brent показывает снижение на 3,70% и торгуется вблизи значения $99,00/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели снижением на фоне геополитических опасений.

По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.41%, DowJonesIndustrialAverage
-0,23%, Nasdaq 100 -0.89%. Нефть Brent поднялось в район $101,88/барр., а золото поднялось в район $1947/oz.

Главным событием, прошлой недели ожидаемо стала публикация протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В этом протоколе регулятор выразил намерение продолжать ужесточение своей монетарной политики. А это означает удорожание кредитных инструментов и снижение притоков свежей ликвидности на рынки.

Также участники рынка продолжают следить за ситуацией вокруг Украины. Политическая неопределенность приводит к возможным рискам в восстановлении глобальной экономики, что вызывает опасения на рынках.

Мировые цены на нефть в понедельник вечером ускорили темпы снижения до 4% на опасениях за спрос в свете ухудшения эпидемиологической обстановки в Китае.

В ходе торгов падение цен на нефть ускорялось до 5%. Стоимость барреля Brent опускалась ниже 98 долларов впервые с 16 марта, а WTI — ниже 93 долларов впервые с 21 февраля.
Негатив на рынке вызван ростом заболеваемости коронавирусом в Китае. Ограничительные меры могут ударить по спросу на нефть, так как Китай является крупнейшим импортером этого сырья.
При этом ряд стран высвобождают нефть из стратегических запасов. На этом фоне инвесторы опасаются переизбытка сырья на рынке.
Южная Корея решила высвободить еще 7,23 миллиона баррелей стратегических запасов нефти, Япония — 15 миллионов баррелей. США ранее объявили, что будут высвобождать из стратегического резерва по 1 миллиону баррелей в день в течение полугода. Другие члены МЭА могут направить на рынок еще 30-50 миллионов баррелей.

В ходе торгов понедельника стоимость нефти демонстрирует снижение: к вечеру понедельника снижение примерно на 3,70%, а цена марки Brent оценивается в $99,00/барр.

По мнению аналитиков учебного центра Паритет, рынок нефти в понедельник – оказался под давлением новостей из Китая.

На данном этапе нефть марки Brent коррекционно снижается от мощной волны роста ранее. Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $131,00/барр. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $120,00 и далее к 121.50/барр и выше.

«Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $98,00 и далее к 97,50, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $95,00/барр. и ниже», - строят предположения в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото в понедельник вечером растут на 0,42%, до 1953/oz, за счёт сохранения спроса на этот драгметалл как на инфляционный хедж. Золото растет из-за возросшей геополитической напряженности и растущей инфляции.
В среду участники рынка ждут данных по инфляции в США. Федеральная резервная система (ФРС) США уже повысила ставку и объявила о сокращении активов на балансе, но аналитики ожидают ускорения годовой инфляции до 8,4% по итогам марта. Показатель может стать рекордным с декабря 1981 года.
На этом фоне растет спрос на золото, которое традиционно используется как инфляционный хедж, выглядит весьма ожидаемо.

С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене: с $43 120 в пятницу до $40 622 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение ускорилось и за последние сутки составляет почти 4,90%. Внутри дневной максимум был установлен на отметке $43 426 в понедельник. Инструмент торгуется в границах широкого восходящего канала D1 формата и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекции.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $43 700 возможен  некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $44 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $37 000 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $34 500, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира. На сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 82062990 человек.

К 20:00 МСК доллар/рубль – рост на 3,92% до 79,06, а к евро/рубль – рост на 7,52%, до 90,92.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снизился против доллара и евро на Московской бирже. При закреплении выше уровня сопротивления 83,50 руб. откроется путь в направлении к 86,00 руб. и далее к 85.50 руб. и выше.

По состоянию на 20.00 мск курс евро к доллару рос до 1,0894 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0876 доллара, а курс доллара к иене увеличивался до 125,5 иены со 124,32 иены с закрытия пятницы. Индекс доллара (курс к корзине шести валют крупных торговых партнеров США) поднимался на 0,19%, до 99,99 пункта.
Во вторник участники рынка будут оценивать данные о потребительских ценах в США. Согласно прогнозам аналитиков, годовая инфляция в стране по итогам марта ускорилась до рекордных с 1981 года 8,5% с 7,9% месяцем ранее.

На фоне подобных ожиданий по инфляции участники рынка предполагают, что Федрезерв США может ускорить ужесточение монетарной политики для предотвращения последствий такого роста цен. По итогам мартовского заседания регулятор повысил свою учетную ставку до 0,25-0,5% годовых и подчеркнул намерение продолжить повышение.
Кроме того, в четверг пройдет заседание Европейского центробанка (ЕЦБ), участники рынка ожидают от регулятора более «ястребиных» действий в монетарной политике. Однако, решения по дате завершения программы выкупа активов и повышению ставки ЕЦБ оставит до июньского заседания, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти держится ниже психологически значимого уровня $100,00/барр. сорта Brent. Днем цена барреля Brent опустились на 3,70% и торгуется вблизи значения $99,00/барр.

Индекс доллара (курс к корзине шести валют крупных торговых партнеров США) поднимался на 0,19%, до 99,99 пункта, рост доллар и против многих развивающихся валют, что сигнализирует об снижении спроса на риск.
В итоге рубль ослабел к доллару и к евро на 3,92% и 7,52%. Рублевая цена нефти составила около 8,3 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 11-15.04.22 г., мы можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий —это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 75,50 руб., а при закреплении ниже 75,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 74,50 руб. и далее в направлении к 77,70 руб.; это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, продолжении роста нефтяных цен в направлении к $100,00-115,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 84,50, далее к 85,50 и далее в направлении к 90,00 руб, или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $95-80/барр. и ниже.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 12.04.22 в 09:00 - Средний уровень заработной платы (с учетом премий) в Великобритании, Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании, 12:00 - Индекс экономических настроений ZEW в Германии, 15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м), 19:00 - Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA, 13.04.22 в 04:00 - Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке, 05:00 - Заявление Резервного банка Новой Зеландии, 09:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г), 15:30 - Индекс цен производителей (PPI) в США (м/м), 17:00 - Публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике, Решение по процентной ставке Банка Канады, 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 18:00 - Пресс-конференция Банка Канады, 14.04.22 в 04:30 - Изменение уровня занятости в Австралии, 14:45 - Ставка по депозитным средствам в еврозоне, Ставка маржевого кредитования в еврозоне, Заявление по монетарной политике Европейского центрального банка, Решение по процентной ставке ЕЦБ, 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Базовый индекс розничных продаж в США (м/м), Объём розничных продаж в США (м/м), 15:30 - Пресс-конференция ЕЦБ, 15.04.22 - Страстная пятница, выходной день в большинстве Европейских стран и в США.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 99,99.

Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.

Котировки евро/доллар - снижение на 0,03%, торгуются у 1,0878.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 1,03% до 125,60.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,08% до $1,3020.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,50% до 0,7418.

Цены на нефть показывают снижение на 3,70%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $99,00 за баррель.