ОБЗОР РЫНКА

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день вторника снижением. Поитогудня: Индекс S&P 500 -0.42%, Dow Jones Industrial Average +0,18%, Nasdaq 100 -1.19%. Нефть Brent поднялась в район $95,80/барр., а золото снизилось в район $1793/oz.

Мировые цены на нефть в среду вечером растут в пределах 2%, в ходе волатильных торгов, но остаются около многомесячных минимумов. Котировки получили поддержку на фоне позитивных экономических данных Китая и США. Нефть марки Brent торгуется в районе в $97,50/барр.
Российская компания «Транснефть» в среду возобновила поставки по южной ветке трубопровода «Дружба», передает РИА Новости, ссылаясь на президента компании Игоря Демина.
Украина в начале этого месяца приостановила поставки российской нефти в некоторые страны Центральной Европы из-за проблем с оплатой транзита в условиях санкций, сообщили в компании «Транснефть» в среду.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 5 августа, выросли на 5,5 миллиона баррелей или на 1,3%, до 432 миллионов баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.
Опрошенные аналитики, ждали роста запасов лишь на 0,1 миллиона баррелей.
В то же время стратегический резерв нефти в стране сократился на 5,3 миллиона баррелей или на 1,1% — до 464,6 миллиона баррелей, добавляет министерство. Показатель находится на минимуме с апреля 1985 года.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период увеличились до 25,2 миллиона с 24,5 миллиона баррелей. Запасы бензина в США за неделю при этом упали на 5 миллионов баррелей (на 2,2%), до 220,3 миллиона баррелей. Аналитики в свою очередь ждали снижения на 0,6 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2,2 миллиона баррелей (на 2%) и составили 111,5 миллиона баррелей. Прогнозировалось сокращение на 0,7 миллиона баррелей.
При этом добыча нефти в США увеличилась за отчетный период на 100 тысяч баррелей и достигла 12,2 миллиона баррелей в день, добавляется в материалах. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,075 миллиона баррелей в сутки.
Во вторник фьючерсы на Brent закрылись с повышением, поскольку темпы роста рабочих мест в США в июле неожиданно ускорились.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 1,30%, до 104,85 пункта. Удешевление доллара делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными при покупке в другой валюте.

На данном этапе нефть марки Brent коррекционно растет в цене от снижения ранее. Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $123,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $100,00 и далее к 106.00/барр и выше.

«Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $92,00 и далее к 90,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $88,00/барр. и ниже», - строят предположения в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото в среду вечером растут на 0,07%, до 1812/oz, чему способствуют данные о замедлении роста потребительских цен в США сильнее ожидаемого.

Ранее в среду была опубликована статистика по годовой инфляции США в июле — она замедлилась до 8,5% с 9,1%, в то время как аналитики прогнозировали замедление до 8,7%.
С одной стороны, замедление инфляции вызвало падение индекса доллара, способствующее росту цены на золото. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 1,30 %, до 104,85 пункта.
С другой стороны, замедление инфляции сильнее ожидаемых темпов вызывает рост спроса на рисковые активы и падение спроса на более надёжные (в частности, на золото). Американские фондовые индексы растут на 1,5-2% на открытии торгов в США, европейские рынки также торгуются в плюсе.

С открытия торгов в среду биткоин растет в цене: с $23 030 в пятницу до $24 000 в понедельник на торгах днем. Ближе к вечеру рост замедлился и за последние сутки составляет почти 4,03%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $24 178 в понедельник. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее в D1-восходящем канале, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции.

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $20 000 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $18 500, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $24 500 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $25 500 и выше.

К 20:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,87% до 60,66, а евро/рубль – рост на 2,83%, до 63,46 на Форекс.
Пара доллар/рубль. В среду рубль снижается против доллара и евро-60,67 руб. и 62,75 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 62,00 руб. откроется путь в направлении к 63,50 руб. и далее к 65.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 59,00 руб, откроется путь в направлении к 57,50руб. и далее к 56.50 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару рос до 1,0322 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0211 доллара, до выхода статистики показатель был на уровне 1,0246 доллара. Курс доллара к иене уменьшался до 133,26 иены со 135,13 иены; ранее он торговался на уровне 135 иен.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 1,30%, до 104,85 пункта.
Ранее в среду Минтруда США сообщил о том, что годовая инфляция в стране по итогам июля замедлилась больше прогнозов — до 8,5% с 9,1%. В месячном выражении потребительские цены не изменились, в то время как ожидался их рост на 0,2%.
Часть участников рынка восприняли статистику как сигнал к возможному смягчению курса Федрезерва США, так по данным CME Group, уже более 60% опрошенных аналитиков ждут, что регулятор поднимет свою базовую ставку на 50 базисных пунктов. Ранее участники торгов закладывали повышение на 75 базисных пунктов. Заседание Федрезерва пройдет в конце сентября.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $100,00/барр. сорта Brent.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 1,30%, до 104,85 пункта

В итоге доллар растет к рублю на 0,86%, евро растет к рублю — на 2,80%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,50 тысячи за баррель сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 62,00 руб., а при закреплении выше 62,00 руб, откроется путь к 63,50 руб. и далее в направлении к 65,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $95-80/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 59,00 руб., а при закреплении ниже 59,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 58,50 руб. и далее в направлении к 57,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $110,00-120,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 104,85.

Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар - рост на 1,05%, торгуются у 1,0318.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 1,82% до 132,69.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 1,42% до $1,2252.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 1,93% до 0,7098.

Цены на нефть показывают рост на 1,57%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $97,80 за баррель.