ОБЗОР РЫНКА

1 октября 2020
Под конец торговой недели и в первый день октября рубль открыл торги ценовым разрывом вниз, но позднее, на негативном внешнем фоне и падении цен на нефть, начал сдавать ранее занятые позиции и стал ослабевать. В моменте рубль был 77,61 рублей за доллар и 91,09 рублей за евро. Цены на нефть с открытия торгов снижаются.
Котировки Brent по итогам прошедших торгов прибавили 1,4% и закрылись на отметке $41,99.

Фондовые индексы и акции США закрылись ростом, S&P 500 прибавил к концу дня 0.83% за счет сектора здравоохранения и фармацевтики, финансовых компаний и производителей товаров повседневного спроса. Nasdaq вырос на 1.2%. S&P в моменте подскакивал почти на 1.7%, но растерял часть своего роста после заявления министра финансов США Стивена Мнучина о том, что договоренности по пакету стимулирующих мер пока нет. Фьючерсы на S&P закрылись почти без изменений и ниже 50-дневной скользящей средней, тогда как индекс S&P закрылся выше этой отметки. Американская статистика по занятости и незавершенным сделкам по продаже домов от ADP оказалась лучше, чем ожидали аналитики. Фьючерсы на WTI и Brent укрепились на 1.82% и 1.4% соответственно на фоне сообщения Минэнерго США о снижении запасов нефти на 1.98 млн барр. и дистиллятов на 3.18 млн барр. Золото и серебро подешевели на 0.65% и 3.93%. Индекс DXY закрылся почти без изменений.

Российские евробонды: рост цен на 15 бп, III квартал 2020 г. российский рынок евробондов закрыл на умеренном подъеме. Слабый рост наблюдался во всем сегменте ЕМ, выделялась только Турция, кривая которой сбросила в доходности 11 бп. В российском корпоративном сегменте хуже рынка выглядел евробонд компании GeoPromining, имеющей активы в Армении. В пояснительной записке к проекту бюджета РФ, который был в среду внесен в Госдуму, говорится, что в 2021-2023 гг. планируется размещение облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации на международных и российском рынках капитала в объеме, эквивалентном 3 млрд долл. ежегодно. По-видимому, выбор будет сделан в пользу евровых бумаг, что было бы кстати, учитывая, что после недавнего погашения в обращении остается всего один суверенный российский выпуск в этой валюте с погашением в 2025 г.

Сектор ОФЗ: цены снова выросли на 15 бп. Если на внешнем рынке Минфин РФ хочет ежегодно привлекать 3 млрд долл., то на внутреннем рынке сравнимые суммы зачастую размещаются за один день. Вчера, например, Минфин продал два выпуска ОФЗ на общую сумму 175 млрд руб. Структура размещений остается неизменной: по-прежнему наблюдается огромный спрос на флоатеры (вчера их размещено на 155 млрд руб.), тогда как к ОФЗ с постоянным купоном интерес все еще весьма умеренный. Таким образом, в общей сложности Минфин в третьем квартале занял почти 1,238 трлн руб. Вчера стало известно, что в IV квартале Минфин хочет разместить ОФЗ номинальным объемом 2 трлн руб.

Российская валюта завершила торги в среду на отметке 77,59, укрепившись на 2,5% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 76,00, 74,57 и 73,25. Сопротивление 79,40 цене так и не удалось преодолеть, и цена отскочила от него вниз. В данной ситуации можно будет ожидать (при условии закрепления выше уровня 79,40) дальнейшего падения рубля в направлении к 81.00. Альтернативный сценарий - это укрепление рубля и возвращение в ранее торгуемый диапазон 73,40-76,58 по отношению к доллару, и для этого нужно его уверенное закрепление под уровнем 76,00.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться. Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 7453700, и в некоторых штатах растет число новых выявленных случаев заболеваний, что говорит об активно развивающейся второй волне коронавируса.
Обзор финансового рынка 1 октября 2020
По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 1,20% до отметки в 27781,70 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,83% до 3363,00 пунктов, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq повысился в цене на 0,74% и закрылся на уровне 11167,51 пункт.

К 20.00 МСК доллар/рубль - снижение на 0,08% до 77,57, а к евро/рубль - снижение на 0,04%, до 91,01.

Ближе к концу торговой недели внешний фон негативный для рубля из-за сохраняющихся геополитических рисков на фоне сложной обстановки в пограничном государстве, боевых действий в Нагорном Карабахе и санкционных угроз стран Запада из-за отравления оппозиционного политика, а также падения цен на нефть – это оказывает давление на рубль в моменте.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов рост на 1,4% и закрылись на отметке $41,99.

Индекс доллара США - снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 93,815.
Евро укрепляется в четверг на всеобщем ослаблении доллара США.
Котировки евро/доллар - рост на 0,21%, торгуются у 1,1742.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,11% до 105,57.
Котировки пары британский фунт/доллар США – снижение на 0,26% до $1,2883.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,32% до 0,7185.

Цены на нефть показывают снижение на 4,73%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $41,30 за баррель.
1 октября / 2020

Made on
Tilda