ОБЗОР РЫНКА

В моменте рубль был 71,31 руб. за доллар и 82,50 руб. за евро. Сейчас Brent показывает рост на 1,20% и торгуется вблизи значения $84,72/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом на заявлении председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.19%, Dow Jones Industrial Average +0,21%, Nasdaq 100 +0.33%. Нефть Brent поднялась в район $84,27/барр., а золото снизилось в район $1766/oz.

В центре внимания участников рынка остается сезон отчетности американских компаний за третий квартал. Несмотря на разочаровывающие результаты крупных технологических компаний, фондовые индексы США продолжают обновлять рекорды на фоне оптимистичных отчетов представителей других секторов - даже при сохраняющихся опасениях по поводу проблем в цепях поставок.

Всего о результатах за минувший квартал отчитались около половины компаний, акции которых входят в индекс S&P 500, при этом прибыль более 80% из них существенно превзошла ожидания рынка.

Опубликованные в пятницу статистические данные указали, что падение доходов населения США в сентябре превысило прогноз. Доходы населения США в сентябре упали на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. При этом расходы американцев увеличились на 0,6%. Участники рынка в среднем ожидали снижения первого показателя на 0,3% и повышения второго на 0,6%.

Индекс потребительского доверия в США в октябре снизился до 71,7 пункта по сравнению с 72,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно индикатор оценивался в 71,4 пункта. Участники рынка не ожидали его пересмотра.

Мировые цены на нефть в понедельник вечером перешли к росту на улучшении аппетита к риску у глобальных инвесторов и ожиданиях вокруг предстоящего заседания ОПЕК+.

Утром эти цены были в интервале 83-83,5 долларов за баррель, однако с открытием финансовых торгов в Европе нефтяные котировки постепенно перешли к росту. Европейские фондовые биржи демонстрируют рост на оптимизме вокруг состояния экономики. Большинство компаний по всему миру отчитываются сейчас об успешных финансовых результатах. Макроэкономические данные также повышают оптимизм инвесторов, так как спрос на нефть в таком случае будет больше. В основном ростом индексов завершились и фондовые торги на основных азиатских площадках.

Кроме того, влияние на нефтяные котировки продолжает оказывать динамика стоимости фьючерсов на газ, торги которыми открылись в понедельник ростом сразу примерно на 10%.

В центре внимания участников рынка также остаётся заседание ОПЕК+, которое запланировано на четверг. Ранее альянс договорился ежемесячно увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в день, постепенно уходя от прежних жёстких ограничений и рассчитывая тем самым уже в будущем году от них полностью отказаться. Однако ситуация на рынке несколько изменилась, что может подтолкнуть ОПЕК+ к пересмотру параметров договорённостей, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

На данном этапе Brent может попытаться продолжить рост после некоторого коррекционного снижения от волны роста ранее в направлении к уровню сопротивления $86,50/барр. после коррекции. Это станет возможно после закрепления выше ранее пробитого уровня сопротивления $85,50/барр и далее к 86.50/барр. Альтернативный сценарий — это возможное возобновление снижения при закреплении цен ниже уровня поддержки $81,40, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $80,00/барр. и ниже, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото в понедельник вечером продолжают расти, поддержку котировкам оказывает снижение курса доллара, в ожидании заседания ФРС. Главным событием на рынке остается двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Золото растет в понедельник вечером почти на 0,65% в свете распродаж на мировых рынках и ухода инвесторов от риска к активам-"убежищам" и торгуется в районе 1794/oz.

Двухдневное заседание ФРС намечено на 2-3 ноября. Рынки ожидают, что регулятор объявит о начале сворачивания программы выкупа активов, а уже в следующем году может поднять ключевую ставку. Участники рынка продолжают ожидать решение, которое может принять Федрезерв на фоне поступающих экономических данных.

ВВП США в третьем квартале, по первой оценке, вырос только на 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после роста на 6,7% кварталом ранее, прогноз роста составлял 2,7%. При этом ранее в октябре минтруда США сообщил, что годовая инфляция в стране в сентябре вернулась к июльским максимумам и достигла 5,4%.

С открытия торгов в понедельник биткоин рос в цене: с $62 260 в пятницу до $62 463 в понедельник на торгах днем. Рост за последние сутки составлял почти 1,36%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $62 463 в понедельник. Инструмент торгуется по выходу за границы восходящего канала D1 формата и в данный момент пытается продолжить ранее начатый рост, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекции. Закрепление цены выше поддержки $58 000 может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $69 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – снижение и закрепление ниже поддержки $58 000 может вызвать некоторое снижение актива в направлении к более низким ценам в район $55 500 и ниже.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 46823940 человек.

К 20.00 МСК доллар/рубль - рост на 0,45% до 71,25, а к евро/рубль - рост на 0,78%, до 82,55.

Пара доллар/рубль в понедельник на фоне роста нефтяных цен вечером и нейтральном внешнем фоне торгуется со снижением и продолжает ранее начатую волну укрепления. При закреплении ниже уровня поддержки 70,00 руб. откроется путь в направлении к 69.50 руб. и ниже. При продолжении роста рынка нефти может произойти существенное увеличение привлекательности на рублевые активы.

Российская валюта в начале недели торгуется в минусе, отыгрывая разнонаправленную динамику рынка нефти. Так, стоимость марки Brent вечером продолжает рост и пытается двигаться в направлении к уровню сопротивления на отметке 85,70 долларов за баррель.

Тем не менее, доллар и евро растут к рублю 0,45-0,83%. Рублевая цена нефти оценивается в 6 тысяч за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 01-05.11.21 г., мы можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски и при возобновлении снижения цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 71,30 и далее в направлении к 72,10 руб. в рамках более глубокой коррекции от волны укрепления. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $81-75/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 69,50 руб., а при закреплении ниже 69,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 69,00 руб. и далее к 68,50 руб., это будет возможно при продолжении роста нефтяных цен в направлении к $84,00-87,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 02.11.21 в 02:50 - Доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии, 06:30 - Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке, 11:55 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии, 03.11.21 в 00:45 - Изменение занятости в Новой Зеландии (кв/кв), 01:00 - Речь главы Резервного банка Новой Зеландии Орра, 12:30 - Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, 13:15 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 15:15 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP, 17:30 – Запасы сырой нефти в США, 18:00 - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM, 21:00 - Решение по процентной ставке ФРС США, Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США, 22:30 - Пресс-конференция Комитета по открытым рынкам ФРС США, 04.11.21 в 12:30 - Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании, 15:00 - Решение по процентной ставке Банка Англии, Отчет Банка Англии по инфляции, 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 16:00 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 17:15 - Выступление главы Банка Англии Бейли, 05.11.21 в 15:30 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, Уровень безработицы в США, 15:30 - Изменение занятости в Канаде, 17:00 – Индекс деловой активности в Канаде от Ivey.

Индекс доллара США – снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 93,970.

Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.
Котировки евро/доллар - рост на 0,25%, торгуются у 1,1589.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,18% до 119,19.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,13% до $1,3674.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,16% до 0,7533.

Цены на нефть показывают рост на 1,20%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $84,72 за баррель.