ОБЗОР РЫНКА

1 марта 2021
В начале первой торговой недели марта рубль торгуется с разрывом вниз, укреплением, на неуверенном росте нефтяных цен после снижения накануне. В моменте рубль был 73,89 рублей за доллар и 88,83 рублей за евро. Нефть на торгах продолжила попытки роста после снижения накануне и обновления максимумов конца февраля.
В данный момент нефть марки Brent торгуется в диапазоне 64,05-65,55. Сейчас Brent показывает рост на 0,36% и торгуется вблизи значения $64,65, торгуясь в указанном диапазоне.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели и февраль снижением на фоне роста доходности длинных гособлигаций США и на опасениях по поводу инфляции. Индекс S&P 500 - снижение на -0.47%, Dow Jones Industrial Average потерял - 1,50%, Nasdaq 100 поднялся на +0.56%. US Treasuries продолжили падение, а доходность по 10-летним облигациям выросла на +1,55 бп до 1.2%. Нефть Brent снизилась на -0.38% до $64.13/барр., Золото закрылось снижением до $1,732/oz.

Рост доходностей Treasuries — фактор риска. Доходность 10-леток опустилась до 1,43% годовых, по сравнению с 1,55% в пятницу. В начале года речь шла о 0,9%. Ситуация обусловлена ростом инфляционных ожиданий, прогнозами по фискальному стимулированию.

В субботу Палата представителей одобрила законопроект о мерах антикризисного стимулирования экономики объемом $1,9 трлн. План поддержки предполагает выделение $400 млрд на борьбу с пандемией, $1 трлн на помощь населению, в том числе прямые выплаты гражданам по $1,4 тыс.

Мировые цены на нефть в понедельник продолжают подниматься на 1,5% в ожидании новостей по дальнейшим планам ОПЕК+.

Месяцем ранее нефть получила поддержку от действий ОПЕК+, когда Саудовская Аравия с другими странами альянса решили сократить добычу в феврале-марте суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки. В результате котировки нефти в феврале выросли в среднем на 18%.

С дальнейшими планами альянс ОПЕК+ намерен определиться на этой неделе. Заседание всех стран ОПЕК+ состоится 4 марта, а днем ранее, 3 марта, пройдет встреча мониторингового комитета альянса.

Инвесторы оценивают также новости о поддержке экономики США. В минувшую субботу, 27 февраля, палата представителей конгресса одобрила пакет мер по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов. Законопроект еще должен принять сенат и подписать президент Джо Байден. Принятый пакет, как ожидают трейдеры, должен поддержать восстановление экономики в целом и нефтяной спрос в частности.

Стоимость золота продолжает расти в понедельник вечером, но уже чуть менее быстрыми темпами после сильного снижения на прошлой неделе и в целом за февраль, который стал худшим месяцем для золота более чем за четыре года.

На минувшей неделе золото подешевело на 2,7%, опустившись ниже психологической отметки в 1800 долларов за унцию. Суммарно за февраль цена на драгметалл упала на 6,6%, что является сильнейшим месячным падением с ноября 2016 года, когда золото потеряло за месяц более 7% своей стоимости.

Цены на фьючерсы на золото умеренно растут на коррекции от сильного снижения накануне. Тем не менее, покупательский интерес к золоту, вероятно, будет более слабым за счет роста фондовых индексов и укрепления индекса доллара, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет НН.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 1 марта 2021
Активный рост стоимости криптовалюты после некоторой паузы возобновился 8 февраля после того, как Илон Маск и компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов. После этого стоимость биткоина преодолела максимальный уровень января в 41 950 долларов и с тех пор продолжает бить рекорды. А вот и очередные новые крупные инвестиции в биткойн. Компания MicroStrategy вложила в биткоин еще $15 млн. Этой суммы хватило для покупки 328 BTC при средней цене в $45 710 за монету. Общее число биткоинов в резервах компании выросло до 90 859 BTC.

Стоимость биткоина растет более чем на 13% в понедельник вечером, превышая отметку в 49 тысяч долларов.

С конца января стоимость биткоина росла четыре недели подряд. В целом за февраль биткоин подорожал почти в два раза с 32 тысяч долларов в конце января. На последней неделе февраля стоимость криптовалюты начала резко снижаться после достижения нового исторического рекорда в 58 352 доллара.

В минувшую пятницу стоимость биткоина ощутимо снизилась — примерно до отметки в 44,5 тысячи долларов. За те сутки он подешевел почти на 12%.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 29257670 человек.

К 20.00 МСК доллар/рубль - снижение на 0,82% до 74,01, а к евро/рубль - снижение на 0,95%, до 89,24.

Пара доллар/рубль в понедельник на фоне неуверенного роста нефтяных цен продолжает укрепляться, торгуясь в середине торгового диапазона 73,25-75,00 руб.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 01-05.03.21 г, мы можем предположить несколько сценариев. Первый сценарий - продолжение роста актива. При закреплении выше зоны сопротивления 74,50 рублей ценам откроется дорога в диапазон более высоких цен сопротивления 75,20-76,50 руб. и далее к 76,50-78,50 руб.; в этом случае мы скорее всего увидим продолжение снижения нефтяных цен в направлении к $60,00-63.50 и ниже. Второй сценарий - возможная консолидация в указанном диапазоне 73,25-75,00 руб. Третий сценарий - мы вновь можем наблюдать снижение актива с закреплением под 73,20-72,80 руб., что откроет путь к 72,80 и далее в диапазон цен 72.80-70,50 руб. Это будет возможно, как вариант, при уверенном росте нефтяных цен в направлении 66.00 долларов за баррель и выше. В феврале рубль вновь подтвердил сезонную статистику, укрепившись к доллару почти на 1,5%. Март исторически является самым удачным месяцем для российской валюты, однако сейчас существует слишком много рисков для столь оптимистичных ожиданий. Тем не менее рубль вполне способен завершить месяц в умеренном плюсе.

Учитывая высокую рыночную неопределенность, актуальность геополитических рисков и в то же время достаточно благоприятную конъюнктуру сырьевых площадок, вероятно, рубль в марте продолжит совершать разнонаправленные движения в диапазоне 72,50–75,50 руб.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 02.03.21 в 06:30 - Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке, 11:55 - Изменение количества безработных в Германии, 13:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г), 16:30 - ВВП Канады (м/м), 03.03.21 в 03:30 - ВВП Австралии (кв/кв), 12:30 - Композитный индекс деловой активности (PMI), Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, 15:30 - Годовой бюджет Великобритании, 16:15 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP, 18:00 - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM, 18:30 - Запасы сырой нефти в США, 23:15 - Речь главы Резервного банка Новой Зеландии Орра, 04.03.21 в 03:30 - Объём розничных продаж в Австралии (м/м), 12:30 - Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании, 16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 05.03.21 в 16:30 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, Уровень безработицы в США, 18:00 - Индекс деловой активности в Канаде от Ivey, 22:00 - United States Federal Budget.

Индекс доллара США – рост к корзине из 6 валют, торгуется в районе 90,987.

Евро торгуется с понижением в понедельник на укреплении доллара США.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,18% и торгуются у 1,2054.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,09% до 106,67.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,08% до $1,3942.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,91% до 0,7775.

Цены на нефть показывают рост на 0,36%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $64,65 за баррель.
1 марта / 2021

Made on
Tilda