ОБЗОР РЫНКА

По итогу дня S&P 500 -0.63% индикатор «голубых фишек» DowJonesIndustrialAverage -0,63%, Nasdaq 100 -0.41%. Доходность 10-летних US Treasuries поднялись до 2.904%, а USD укрепился против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent снизилась в цене до $115.50/барр., а золото снизилось до $1837/oz.

Американские фондовые индексы США во вторник закрылись снижением почти на 0,70% после ралли на прошлой неделе, поскольку инфляция оставалась в центре внимания из-за волатильности на нефтяном рынке. Кроме того, инвесторы отреагировали на заявления представителя Федеральной резервной системы США, который продемонстрировал повышенную склонность к ужесточению денежно-кредитной политики.

Нефть Brent, служащая мировым эталоном, снизилась в цене на 2,4%, до $115.50/барр. Золото опустилось на 0,25%.

Биткоин в среду продолжил снижение. В данный момент актив торгуется на отметке в $30 380. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и в данный момент пытается продолжить снижение. Последующее снижение и закрепление ниже поддержки $29 000, что может вызвать некоторое понижение актива в направлении к более низким ценам - $27 000 и ниже.
Альтернативный сценарий – закрепление цены выше сопротивления $32 500 в формате Н4, может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $33 500 и выше, считают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на нефть в среду вечером продолжают рости в среднем на 1,80%. После выхода прогнозов ОПЕК+, стоимость марки Brent торгуется в районе $117,63/барр.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного повсеместной борьбой с ковидом. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. С августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а с мая этого года — на 432 тысячи. Следующее заседание ОПЕК+ пройдет 2 июня.
Технический комитет ОПЕК+ не обсуждал на встрече в среду идею исключения России из числа участников альянса, сообщают СМИ.

Мировые цены на золото в среду вечером растут почти на 0,40% в рамках коррекции от снижения ранее, золото торгуется в районе $1,858/oz.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,65%, до 102,42 пункта. Укрепление доллара снижает спрос на золото, делая его менее доступным при покупке в другой валюте.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару снижается до 1,0667 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0733 доллара, до публикации данных показатель находился на уровне 1,0708 доллара.
Курс доллара к иене в то же время растёт до 129,94 иены со 128,68 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,65%, до 102,42 пункта.
Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в мае вырос до 56,1% с 55,4% в апреле, в то время как аналитики прогнозировали снижение показателя до 54,5%.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 85901790 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.


На российском валютном рынке продолжилось укрепление рубля к доллару и евро на нейтральном внешнем фоне и росте цен на нефть.

Геополитические и санкционные риски продолжают быть основным фактором возросшей курсовой волатильности рубля.

На российском валютном рынке в среду продолжается укрепление рубля к доллару и евро. Рубль ощутимо укрепился в среду, доллар снижается до 61,88 рублей, евро снижается до 64,38 рублей, следует из данных Московской биржи.
В среду продолжается укрепление рубля, основанное на дисбалансе спроса и предложения валюты, и начавшихся разговоров в СМИ о приостановки участия России в соглашениях о поставках нефти в рамках ОПЕК+. Также позитивно для рубля введенные ограничения на движение капитала и резко упавший импорт -  сократили спрос на доллары и евро. При этом сохраняющееся требование к экспортерам о продаже 80% выручки дает стабильный валютный приток на биржу.

Между тем, нефть продолжает расти сегодня вечером на 1,80% до $117,63/барр. Впрочем, этот фактор сейчас остается второстепенным для динамики курса рубля.

В итоге, доллар снижается к рублю на 0,36%, евро — на 0,12%. Рублевая цена нефти составила около 7,15 тысячи за баррель сорта Brent.

Рынок нефти на данный момент удерживается значительно выше психологически значимого уровня $100.00/барр. Марка Brent растет вечером на 1,80% до $117.63/барр. Этому способствовало опубликованные прогнозы ОПЕК+.
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного повсеместной борьбой с ковидом. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. С августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а с мая этого года — на 432 тысячи. Следующее заседание ОПЕК+ пройдет 2 июня.

Нефтяные цены остаются на уровне выше 100 долларов за баррель на фоне неопределенных перспектив спроса и предложения на рынке. Опасения дефицита сырья усилились из-за возможного прекращения закупок российской нефти странами ЕС, в частности, после недавних сообщений о том, что Германия готова прекратить импорт нефти из РФ в ближайшее время.

Рубль в среду укрепляется против доллара и евро на Форекс. Доллар США снижается в направлении к промежуточному уровню поддержки 59,30 руб., а при закреплении под ним - ценам откроется дорога и в район 55,50 руб. и возможно даже ниже.

В целом основным фактором для нефти остается баланс между запасами и спросом на сырье в условиях напряженной геополитической ситуации.

На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находится на отметке 59,30 руб. и 55,50 руб., и далее к 53.10 руб., сопротивление – 65,50 руб., и далее к 67,00 руб.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 59,30 руб. и далее в направлении к 55,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, продолжении роста нефтяных цен в направлении к $110,00-120,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются сильные геополитические и санкционные риски и снижаются цены на нефть, можно предположить некоторое продолжение ослабления рубля. К примеру, в рамках данной недели в направлении к уровню сопротивления 65,50 - 67,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $100-90/барр. и ниже.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 102,62.

Котировки евро/доллар – снижается на 0,86%, торгуются у 1,0641.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 1,14% до 130,16.
Котировки пары британский фунт/доллар США – снижение на 0,92% до $1,2485.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,07% до 0,7179.

Цены на нефть показывают снижение на 1,80%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $117,63 за баррель.