ОБЗОР РЫНКА

Американские фондовые индексы закрылись ростом. Оптимизм инвесторов по поводу перспектив восстановления экономики продолжил подавлять все поступающие негативные новости на рынках, несмотря на эскалацию словесной войны с Китаем президентом США Дональдом Трампом. S&P 500 по итогам дня +0.5% и закрыл в плюсе второй месяц подряд, Nasdaq 100 +1.5%. Лидерами были сектора Technology +1.3%, Health Care +1.2% и Utilities +0.8%; в отстающих - Financials -1.1%, Real Estate -1.0% и Industrials -0.6%. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась на -4 бп до 0.65%, а USD был относительно стабилен против валют G-10.

Джером Пауэлл в очередной раз выступил с поддержкой агрессивных действий ФРС для защиты экономики от пандемии, добавив, что ФРС находится буквально в «нескольких днях» от запуска своей программы кредитования реальной экономики. «Мы пересекли много красных линий, которые не пересекались раньше», - сказал председатель центрального банка США Джером Пауэлл. «Я уверен, что это именно та ситуация, когда Вы делаете, что нужно, а потом даете оценку таким действиям». Он заявил, что одно только объявление о поддержке со стороны ФРС помогло ряду компаний обеспечить привлечение финансирования на рынках капитала.

Начавшееся накануне противостояние Дональда Трампа и Twitter нарастает. Гигант социальных медиа Twitter заявил, что президент США «прославляет насилие» своими словами, обращёнными к демонстрантам в Миннесоте, что «когда начинается мародерство, начинается стрельба». Критики обвинили компанию в цензуре, а председатель Комиссии по Коммуникациям (FCC) бросил вызов Twitter из-за публикации воинственного обращения от верховного лидера Ирана. Тем временем, полицейский из Миннеаполиса, который был снят на видео с коленями на шее погибшего Джорджа Флойда, был арестован после трех дней жестоких протестов.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается, но темпы распространения и процент смертности от коронавируса уже начинает несколько снижаться. Заметим, что на сегодняшний день по числу зараженных США опережает все страны. Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 1841000.

К 20.00 МСК доллар/рубль - снижение на 1,03% до 69,42, а к евро/рубль - снижение на 0,94%, до 77,19.

В начале торговой недели позитивный фон для рубля сохраняется. Прежде всего из-за постепенного восстановления цен на нефть, возобновившегося аппетита у инвесторов к риску и продажи валюты ЦБ на рынке – все это влияет на уверенное укрепление рубля. В первой половине дня котировки марки Brent торговались в районе 38,21 долларов за баррель, но к вечеру начали сдавать ранее занятые позиции и снижаться.

Фактор коронавируса, который распространился по большинству стран мира и которым уже заболело более 6,3 млн человек, в том числе и в России, где уже свыше 414.878 заболевших, продолжает отчасти оказывать некоторое негативное влияние на динамику валют, но так как темпы роста числа заболевших постепенно снижаются, и начинается процесс снятия ограничений для экономик, то и влияние данного фактора для экономик стран и для рубля снижается.

Отечественная валюта продолжает чутко след в след идти за нефтяными котировками: рост цены на нефть и динамика рубля на укрепление продолжается в парах с долларом и евро, остановка в росте цен на нефть и рубль начинает клониться в сторону ослабления в парах с долларом и евро.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 4,39% и закрылись на отметке $37,75. Поддержку цене оказали данные нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которым за неделю, завершившуюся 25 мая, число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось еще на 15 единиц, до 222 штук. Показатель снижается 11 недель подряд, обновляя минимумы 2009 года.

Рубль, отыгравший часть потерь марта и апреля благодаря росту цен на нефть и поддержке ЦБ РФ, приостановил свое укрепление вблизи отметки 69 за доллар, которая может стать локальным пределом укрепления. И хотя пробой уровня 70 не стоит сбрасывать со счетов, с учетом растущих рисков коррекции на глобальных финансовых и сырьевых площадках, для пары доллар/рубль в среднесрочной перспективе по-прежнему остается актуальным диапазон 69—71,50.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 02.06.20 в 07:30 – Решение по процентной ставке (июнь) по Австралии, 03.06.20 в 04:30 – ВВП (кв/кв) (1 кв) по Австралии, 10:55 – Изменение количества безработных в Германии (май ), 11:30 – Композитный индекс PMI (май), Индекс деловой активности в секторе услуг (май) по Великобритании, 15:15 – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (май) по США, 17:00 – Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (май), 17:00 – Решение по процентной ставке банка Канады (июнь), 17:00 Запасы сырой нефти по США, 04.06.20 в 04:30 Объёмы розничных продаж (м/м) (апрель) по Австралии, 11:30 – Индекс деловой активности в строительном секторе (май) по Великобритании, 14:45 – Ставка по депозитным средствам (июнь), Ставка маржевого кредитования ЕЦБ, Заявление по монетарной политике, Решение по процентной ставке ЕЦБ (июнь), 15:30 – Число первичных заявок на получение пособий по безработице, по США, 15:30 – Пресс-конференция ЕЦБ, 05.06.20 в 15:30 – Изменение числа безработных в несельскохозяйственном секторе (май), Уровень безработицы (май) по США, 15:30 – Уровень безработицы (май), Индекс деловой активности (PMI) Ivey (май) по Канаде.

Индекс доллара США - снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 97,907.
Евро восстанавливается в понедельник на всеобщем ослаблении доллара США.

Котировки евро/доллар - рост на 0,27% и торгуются у 1,1128.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,18% до 107,58.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,97% до $1,2464.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 1,76% до 0,6783.

Цены на нефть показывают рост на 0,37%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $37,97 за баррель.