ОБЗОР РЫНКА

1 июня 2020
В начале торговой недели рубль продолжил уверенное укрепление с открытия торгов в понедельник на фоне роста нефтяных котировок и роста аппетита к риску у инвесторов. В моменте рубль был 69.34 рублей за доллар и 77,07 рублей за евро. Цены на нефть с открытия торгов плавно росли, но к закрытию торгов пошли вниз на опасениях инвесторов за спрос.
Американские фондовые индексы закрылись ростом. Оптимизм инвесторов по поводу перспектив восстановления экономики продолжил подавлять все поступающие негативные новости на рынках, несмотря на эскалацию словесной войны с Китаем президентом США Дональдом Трампом. S&P 500 по итогам дня +0.5% и закрыл в плюсе второй месяц подряд, Nasdaq 100 +1.5%. Лидерами были сектора Technology +1.3%, Health Care +1.2% и Utilities +0.8%; в отстающих - Financials -1.1%, Real Estate -1.0% и Industrials -0.6%. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась на -4 бп до 0.65%, а USD был относительно стабилен против валют G-10.

Джером Пауэлл в очередной раз выступил с поддержкой агрессивных действий ФРС для защиты экономики от пандемии, добавив, что ФРС находится буквально в «нескольких днях» от запуска своей программы кредитования реальной экономики. «Мы пересекли много красных линий, которые не пересекались раньше», - сказал председатель центрального банка США Джером Пауэлл. «Я уверен, что это именно та ситуация, когда Вы делаете, что нужно, а потом даете оценку таким действиям». Он заявил, что одно только объявление о поддержке со стороны ФРС помогло ряду компаний обеспечить привлечение финансирования на рынках капитала.

Начавшееся накануне противостояние Дональда Трампа и Twitter нарастает. Гигант социальных медиа Twitter заявил, что президент США «прославляет насилие» своими словами, обращёнными к демонстрантам в Миннесоте, что «когда начинается мародерство, начинается стрельба». Критики обвинили компанию в цензуре, а председатель Комиссии по Коммуникациям (FCC) бросил вызов Twitter из-за публикации воинственного обращения от верховного лидера Ирана. Тем временем, полицейский из Миннеаполиса, который был снят на видео с коленями на шее погибшего Джорджа Флойда, был арестован после трех дней жестоких протестов.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается, но темпы распространения и процент смертности от коронавируса уже начинает несколько снижаться. Заметим, что на сегодняшний день по числу зараженных США опережает все страны. Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 1841000.

К 20.00 МСК доллар/рубль - снижение на 1,03% до 69,42, а к евро/рубль - снижение на 0,94%, до 77,19.

В начале торговой недели позитивный фон для рубля сохраняется. Прежде всего из-за постепенного восстановления цен на нефть, возобновившегося аппетита у инвесторов к риску и продажи валюты ЦБ на рынке – все это влияет на уверенное укрепление рубля. В первой половине дня котировки марки Brent торговались в районе 38,21 долларов за баррель, но к вечеру начали сдавать ранее занятые позиции и снижаться.

Фактор коронавируса, который распространился по большинству стран мира и которым уже заболело более 6,3 млн человек, в том числе и в России, где уже свыше 414.878 заболевших, продолжает отчасти оказывать некоторое негативное влияние на динамику валют, но так как темпы роста числа заболевших постепенно снижаются, и начинается процесс снятия ограничений для экономик, то и влияние данного фактора для экономик стран и для рубля снижается.
ОБЗОР РЫНКА 1 июня 2020
Отечественная валюта продолжает чутко след в след идти за нефтяными котировками: рост цены на нефть и динамика рубля на укрепление продолжается в парах с долларом и евро, остановка в росте цен на нефть и рубль начинает клониться в сторону ослабления в парах с долларом и евро.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 4,39% и закрылись на отметке $37,75. Поддержку цене оказали данные нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которым за неделю, завершившуюся 25 мая, число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось еще на 15 единиц, до 222 штук. Показатель снижается 11 недель подряд, обновляя минимумы 2009 года.

Рубль, отыгравший часть потерь марта и апреля благодаря росту цен на нефть и поддержке ЦБ РФ, приостановил свое укрепление вблизи отметки 69 за доллар, которая может стать локальным пределом укрепления. И хотя пробой уровня 70 не стоит сбрасывать со счетов, с учетом растущих рисков коррекции на глобальных финансовых и сырьевых площадках, для пары доллар/рубль в среднесрочной перспективе по-прежнему остается актуальным диапазон 69—71,50.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 02.06.20 в 07:30 – Решение по процентной ставке (июнь) по Австралии, 03.06.20 в 04:30 – ВВП (кв/кв) (1 кв) по Австралии, 10:55 – Изменение количества безработных в Германии (май ), 11:30 – Композитный индекс PMI (май), Индекс деловой активности в секторе услуг (май) по Великобритании, 15:15 – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (май) по США, 17:00 – Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (май), 17:00 – Решение по процентной ставке банка Канады (июнь), 17:00 Запасы сырой нефти по США, 04.06.20 в 04:30 Объёмы розничных продаж (м/м) (апрель) по Австралии, 11:30 – Индекс деловой активности в строительном секторе (май) по Великобритании, 14:45 – Ставка по депозитным средствам (июнь), Ставка маржевого кредитования ЕЦБ, Заявление по монетарной политике, Решение по процентной ставке ЕЦБ (июнь), 15:30 – Число первичных заявок на получение пособий по безработице, по США, 15:30 – Пресс-конференция ЕЦБ, 05.06.20 в 15:30 – Изменение числа безработных в несельскохозяйственном секторе (май), Уровень безработицы (май) по США, 15:30 – Уровень безработицы (май), Индекс деловой активности (PMI) Ivey (май) по Канаде.

Индекс доллара США - снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 97,907.
Евро восстанавливается в понедельник на всеобщем ослаблении доллара США.

Котировки евро/доллар - рост на 0,27% и торгуются у 1,1128.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,18% до 107,58.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,97% до $1,2464.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 1,76% до 0,6783.

Цены на нефть показывают рост на 0,37%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $37,97 за баррель.
1 июня / 2020

Made on
Tilda