ОБЗОР РЫНКА

Котировки Brent по итогам прошедших торгов росли и закрылись на отметке $76.10/барр.

По итогу дня S&P 500 +0.12%, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average +0,62%, Nasdaq 100 -0.17%. Доходность 10-летних US Treasuries снизились до 1.466%, а USD укреплялся против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent поднялась в цене до $74.55/барр., а Золото подросло до $1,769/oz.

В апреле участники рынка с оптимизмом оценили довольно сильные отчетности компаний за первый квартал, что вселило уверенность в том, что экономика США успешно восстанавливается. Вместе с тем росли и опасения, что в ответ на улучшение экономической ситуации в стране Федеральная резервная система (ФРС) США может занять более "ястребиную" позицию.

Протокол апрельского заседания ФРС показал, что некоторые представители регулятора заявили о желании начать обсуждение плана сокращения масштабной программы покупки активов ФРС на одном из будущих заседаний, что было негативно воспринято рынками. Однако эти опасения были частично нивелированы сильными статданными по стране.

Согласно последним данным, ВВП США в первом квартале вырос на 6,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), безработица в США в мае снизилась до 5,8% (данные за июнь будут известны в пятницу, 2 июля), годовая инфляция в стране в мае ускорилась до 5%, что является максимумом с 2008 года. Такой всплеск инфляции вызвал немало волнений на рынках. Однако глава ФРС Джером Пауэлл не раз заявлял, что Федрезерв рассматривает рост потребительских цен как временное явление.

Последний месяц квартала оказался весьма волатильным после того, как ФРС в рамках июньского заседания спрогнозировала повышение ставки в 2023 году. Но сильные статданные по экономике все же смогли ослабить опасения и повысить аппетит к риску.

Биткоин в четверг продолжает снижаться в ходе торгов днем. В данный момент торгуется на отметке почти в $33 700. Инструмент пытается в рамках коррекции от последней волны распродаж развить более существенный рост в направлении к $36500.

В Германии сегодня вступил в силу новый закон, потенциально открывающий возможность для вложения до $415 млрд в криптовалютный рынок.

Закон о размещении фондов был представлен в апреле и вскоре одобрен парламентом страны. Благодаря ему специальные фонды (Spezialfonds) могут вложить до 20% своих портфелей в криптовалюты.

Специальные фонды представляют собой инвестфонды, ориентированные на институциональных игроков и не предназначенные для вложений рядовых граждан. Таким образом они выступают противоположностью паевым инвестиционным фондам. Обычно под управлением таких фондов находятся активы как минимум на десять миллионов евро, а число инвесторов ограничивается одним. Ожидается, что примеру Германии, как одной из крупнейших экономик еврозоны, могут последовать другие государства. Кроме того, новый закон поможет повысить привлекательность Германии в качестве центра криптовалютных инвестиций.

Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к росту до 2,45% в ожидании итогов заседания всех участников ОПЕК+. Цена на нефть марки Brent торгуется $76,48/барр.

Днем нефть дорожала немного более чем на 1%, а стоимость нефти марки WTI превысила 75 долларов за баррель впервые с 10 октября 2018 года. Инвесторы сосредоточены на предстоящем в четверг заседании ОПЕК+. Аналитики полагают, что на фоне резкого увеличения спроса и недостаточного предложения ОПЕК+ примет решение об увеличении добычи.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором будет обсуждаться рекомендация альянсу по параметрам сделки об ограничении добычи нефти после июля, уже началось в формате видеоконференции.

Ранее СМИ сообщали, что ОПЕК+ планирует постепенно нарастить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки в августе-декабре, а также продлить сделку ОПЕК+ до конца 2022 года.

"Мы абсолютно уверены, что цены будут продолжать расти, особенно если ОПЕК добавит что-нибудь до 500 тысяч баррелей в день. Это капля в море", — отметила нефтяной аналитик Energy Aspects Ltd. в Лондоне Амрита Сена (Amrita Sen), чье мнение приводит агентство Блумберг.

Цена на золото в четверг вечером перешла к снижению на увеличении рисковых настроений. Золото в данный момент торгуется с повышением в районе $1,773/oz.

Участники рынка обратили внимание на статданные по Европе и США, которые превзошли ожидания аналитиков и подкрепили надежды на восстановление экономики. На этом фоне аппетит к риску увеличился.

В США число заявок на пособие по безработице за минувшую неделю упало до 364 тысяч при прогнозе снижения до 390 тысяч. Кроме того, в пятницу, 2 июля, будут обнародованы данные по безработице в США. Эксперты прогнозируют сокращение показателя в июне до 5,7% с 5,8% в мае. Американские биржи в четверг преимущественно растут.

В еврозоне безработица в мае снизилась до 7,9% с пересмотренного показателя апреля в 8,1%. Аналитики ожидали показатель на уровне 8%. Индекс PMI промышленности еврозоны в июне неожиданно вырос до 63,4 пункта при прогнозе сохранения показателя на уровне мая в 63,1 пункта. Европейские фондовые биржи закрыли торги четверга ростом в пределах 1,3%.

Золото традиционно является надежным активом. Стоимость золота чувствительна к динамике американской валюты, и более дорогой доллар делает его менее доступным для держателей другой валюты, предполагают в Учебно-аналитическом центре Паритет.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 34541120 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.

Российская валюта завершила торги в среду на отметке 73,13 руб., ослабев на 0,38% по отношению к американскому доллару на ухудшения внешнего фона. Рублю не удается на данный момент игнорировать негативный внешний фон, обострения геополитической обстановки вблизи границ России и снижение аппетита к риску у инвесторов. Рублю в моменте не помогают даже высокие цены на нефть (выше $76,00/барр.).

В целом российская валюта на этой неделе сохраняет потенциал к возможному продолжению ослабления, несмотря на увеличение волатильности мировых рынков и рост нефтяных цен. В последние сессии рубль торгуется с ослаблением после недавней попытки укрепления. В четверг вечером рубль торгуется с ростом в рамках образованного ценового диапазона 73,55-72,00 руб.

На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находится на отметке 72,00 руб., сопротивление 73,35 и далее 73,75 руб. Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента.

Первый сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски, и при возможном умеренном снижении цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля, к примеру в рамках данной недели к уровню сопротивления 73.35 и 73,75 руб. в рамках коррекции волны укрепления ранее. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $74-70/барр. и ниже.

Второй сценарий — это возобновление укрепления актива в направлении к отметке 72,00 руб. и далее при закреплении под уровнем поддержки 72,00 руб.; а при закреплении ниже 71,50 руб., откроется путь в направлении к уровню поддержки 70,58 руб., это будет возможно при продолжении роста нефтяных цен в направлении к $73,00-77,00/барр. и выше.

Наш прогноз по рублю - актив может продолжить торговлю до конца данной недели в образованном диапазоне 73,55-72,00 руб. или с некоторым расширения верхней границы данного торгового диапазона в направлении к 73,75 руб.

Индекс доллара США - снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 92,323.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,08%, торгуются у 1,1845.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,48% до 111,63.
Котировки пары британский фунт/доллар США – снижение на 0,50% до $1,3758.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,46% до 0,7464.

Цены на нефть показывают рост на 1,57%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $75,79 за баррель.