ОБЗОР РЫНКА

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +1.42%, DowJonesIndustrialAverage +0,97%, Nasdaq 100 +1.88%. Нефть Brent поднялась в район $103,30/барр., а золото поднялось в район $1765/oz.

Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижаются в пределах 4%, теперь снижаются на 3-5%, инвесторы оценивают данные по увеличению добычи этого сырья в Ливии, нефть марки Brent торгуется в районе в $100,00/барр.
В понедельник вечером цены на нефть ускорили снижение до 4,60%, поскольку участники рынка опасаются обострения ситуации в Китае из за возможного визита делегации конгрессменов США на Тайвань .
Новый генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти Хайтам аль-Гайс вступил в свою должность с 1 августа, сообщила ОПЕК.
Хайтам аль-Гайс из Кувейта сегодня вступил в должность генерального секретаря ОПЕК… «Аль-Гайс был назначен на трехлетний срок специальным заседанием конференции ОПЕК, состоявшимся 3 января 2022 года», — сообщается в релизе организации.
На рынке нефти в понедельник вечером наблюдается заметное снижение цен, поскольку участники рынка оценивают сообщения об увеличении добычи нефти в Ливии до уровня начала апреля. Так, агентство Блумберг со ссылкой на министра нефти Мохамеда Оуна, сообщает, что объем добычи вырос до 1,2 миллиона баррелей в день после того, как с середины апреля производство сократилось более чем вдвое.
На этой неделе участники рынка будут ждать результатов заседания ОПЕК+, которые будут опубликованы в среду.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,80%, до 105,14 пункта. Удешевление доллара делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными при покупке в другой валюте.

На данном этапе нефть марки Brent коррекционно снижается в цене от роста ранее. Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $123,00/барр. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $106,00 и далее к 116.00/барр и выше.

«Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $92,00 и далее к 90,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $88,00/барр. и ниже», - строят предположения в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото в понедельник вечером растут на 0,50%, до 1789/oz, на заметном снижении курса доллара и доходности гособлигаций США.

На рынке драгоценного металла в понедельник вечером наблюдается положительная динамика на фоне нескольких факторов. Во-первых, слабый курс американской валюты по отношению к другим основным валютами делает золото более выгодным для покупки. Индекс доллара снижается на 0,80%, до 105,14 пункта.
Во-вторых, падение доходности казначейских гособлигаций США до 2,591% с уровня предыдущего закрытия в 2,642% также способствует подъему цены на драгметалл. Участники рынка по-прежнему оценивают вероятность рецессии в связи с повышением ставки Федрезервом США.

С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене: с $23 630 в пятницу до $23 160 в понедельник на торгах днем. Ближе к вечеру снижение усилилось и за последние сутки составляет почти 2,50%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $24 199 в понедельник. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее в D1-восходящем канале, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции.

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $20 000 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $18 500, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $24 500 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $25 500 и выше.

К 20:00 МСК доллар/рубль – снижение на 2,35% до 60,17, а евро/рубль – рост на 5,10%, до 64,17 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль растет против доллара и евро-60,17 руб. и 61,87 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 68,45 руб. откроется путь в направлении к 70,00 руб. и далее к 73.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 54,00 руб, откроется путь в направлении к 51,50руб. и далее к 50.00 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару рос до 1,0274 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0218 доллара, курс доллара к иене в то же время уменьшался до 131,76 иены со 133,19 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,52%, до 105,35 пункта.
Валютные трейдеры обратили внимание на данные о том, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июле сократился — до 52,8% с 53% в июне. Показатель достиг минимального значения с июня 2020 года, хоть и оказался лучше ожиданий аналитиков.
Давление на доллар также оказывают ожидания смягчения политики Федрезерва США – по данным CME Group, около 75% аналитиков ждут повышения учетной ставки регулятора на 50 базисных пунктов на ближайшем заседании в сентябре, а не на 75 пунктов, как это происходило два заседания подряд.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется выше психологически значимого уровня $100,00/барр. сорта Brent.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,80%, до 105,14 пункта

В итоге доллар падает к рублю на 2,35%, евро растет к рублю — на 5,02%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,30 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 01-05.08.22 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 64,00 руб., а при закреплении выше 64,00 руб, откроется путь к 65,50 руб. и далее в направлении к 68,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $95-80/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 60,00 руб., а при закреплении ниже 60,20 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 59,20 руб. и далее в направлении к 56,50 руб.Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, продолжении роста нефтяных цен в направлении к $110,00-120,00/барр. и выше.


В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 02.08.22 в 07:30 - Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке, 17:00 - Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США, 03.08.22 в 01:45 - Изменение занятости в Новой Зеландии (кв/кв), 11:30 - Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, 17:00 - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM, 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 04.08.22 в 11:30 - Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании, 14:00 - Решение по процентной ставке Банка Англии, 14:30 - Выступление главы Банка Англии Бейли, 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 05.08.22 в 15:30 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, Уровень безработицы в США, 15:30 - Изменение занятости в Канаде, 17:00 - Индекс деловой активности в Канаде от Ivey.

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 105,14.

Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар - рост на 0,38%, торгуются у 1,0258.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 1,05% до 131,85.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,73% до $1,2254.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,53% до 0,7023.

Цены на нефть показывают снижение на 4,00%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $100,06 за баррель.