© All Rights Reserved.
2022 | paritet.group

ОБЗОР РЫНКА

1 апреля 2021
В первый торговый день апреля рубль продолжает слабеть на фоне разнонаправленных движений нефтяных цен в район $62.20 /барр., за нефть марки Brent. В моменте рубль был 76,40 рублей за доллар и 90,01 рублей за евро.
На негативном новостном фоне и в ожидании итогов саммита стран участников ОПЕК+ нефть торгуется разнонаправленно и сейчас прибавляет более чем +2,50%, до $64.30/барр.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов росли и закрылись на отметке $62.70 /барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли торги среды ростом на фоне обнародования президентом США Джо Байденом плана развития инфраструктуры объемом более $2 трлн.Предложение, представленное Белым домом, выглядит «зеленым», с существенной поддержкой ветровой и солнечной энергетики, контролем над выбросами углерода, топливных элементов и инфраструктуры для электромобилей. Доходность US Treasuries снизилась до 1,746%. По итогу дня S&P 500 +0.4%, индикатор "голубых фишек" DowJonesIndustrialAverage - 0,15%, Nasdaq 100 +1.5%. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась до 1,746%, а USD слабел против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent снизилась в цене до $62.70/барр., а Золото поднялось до $1,707/oz.

Джо Байден начал кампанию по продвижению инфраструктурного пакета на сумму 2.25 триллиона долларов. Восьмилетний план, состоящий из четырех частей, будет профинансирован за счет повышения ставки корпоративного налога до 28% с 21% и минимального налога до 21% на прибыль глобальных американских корпораций, получаемую на других рынках внеСША, а также за счет отката назад наполовину налоговой ставки Дональда Трампа 2017 года. Такой план «вознаграждает за труд, а не только за богатство», - сказал президент. Однако, хотя он пообещал «перетянуть на свою сторону всех», вряд ли он сможет убедить Конгресс. Республиканцы, скорее всего, категорически отвергнут план, а добиться всецелой поддержки демократов будет весьма непросто.

Кристин Лагард дала понять, что будет придерживаться курса монетарного стимулирования, несмотря на то что инвесторы в облигации толкают вверх доходности. «Они могут испытывать нас сколько угодно». По ее словам, когда ЕЦБ решит свернуть свою программу покупки облигаций в связи с пандемией, он предупредит об этом достаточно заблаговременно, чтобы «избежать волатильности и истерики». Тем временем, проблемой еврозоны остается отсутствие инфляции. Базовая инфляция в марте снизилась до +0.9% с +1.1%, что оказалось хуже ожиданий консенсуса о ее неизменных темпах. Номинальная инфляция также разочаровала, показав рост до +1.3% с +0.9%, но недотянув до прогнозов в +1.4%.

В четверг вечером цены на нефть перешли к росту. Инвесторы сосредоточили свое внимание на итогах заседания ОПЕК+. Альянс договорился увеличить добычу нефти в мае на 350 тысяч баррелей в сутки, в июне также на 350 тысяч и в июле на 441 тысяч баррелей в сутки, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Кроме того, страны ОПЕК+ договорились продлить до конца сентября 2021 года действие механизма компенсации несокращенных ранее объемов добычи нефти. ОПЕК+ ранее разработала схему, в рамках которой отстающие в выполнении своих обязательств страны могут позднее сократить свою добычу сверх целевого объема, чтобы компенсировать свой "долг".

Страны ОПЕК+ согласовали постепенный рост добычи нефти в течение трех месяцев, то есть в мае-июле, сообщили СМИ."По итогам заседания было принято решение о коллективном увеличении текущего уровня добычи странами ОПЕК+", — говорится в сообщении СМИ.

Следующее заседание ОПЕК+ назначено на 28 апреля, в тот же день пройдет заседание мониторингового комитета.

Цена на золото в четверг вечером приступила к росту цен в районе $1,729/oz на фоне снижения доходности гособлигаций и усиления спроса на драгметалл как актива-"убежища".
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 1 апреля 2021
Стоимости золота реагирует на изменение доходности гособлигаций США. Так, доходность десятилетних US Treasuries снизиласьдо 1,686%. На этом фоне драгметалл становится более привлекательным для инвесторов.

Кроме того, золото традиционно считается надежным активом, спрос на который возрастает в случае неопределенности. Возобновившийся рост заболеваемости коронавирусом сменил волну оптимизма, ранее вызванную развертыванием вакцинации в мире. Инвесторы опасаются за перспективы экономики в текущем году из-за введения новых ограничений в некоторых странах.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 31169990 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.

Российская валюта завершила торги в среду на отметке 75,60, укрепившись на 0,20% по отношению к американскому доллару. Рублю не удается игнорировать негативный внешний фон, нарастающие санкционные угрозы и падающие цены на нефть, все это подталкивает рубль к ослаблению.

Объем размещения на аукционе ОФЗ достиг 5-месячного максимума: 14-летний выпуск ОФЗ 26233 (155 млрд руб.) и 7-летний выпуск ОФЗ 26236 (200 млрд руб.). Напомним, аукцион на прошлой неделе был отменен из-за событий на турецком рынке.

На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 75,50, при закреплении под ним 75,70 откроет дорогу к 74,70. Ближайшее сопротивление - 76,50, 77,50. Пара торгуется на данный момент с выходом из нисходящего канала, что может говорить о возможной попытке продолжить рост актива и попытаться проверить на прочность уровни сопротивления 76.50, 77,50, а при закреплении цен над уровнем сопротивления 77,50 откроется дорога в направлении к 78.00, если цены на нефть продолжат снижаться в направлении к 61.00-57.00 долларов за баррель и ниже.

Альтернативный сценарий - это снижение актива в направлении к ближайшей поддержке 75,50, а при закреплении под ним будет открыта дорога к снижению в направлении к 74,00, если цены на нефть продолжат рост в направлении к 67.00-70.00 долларов за баррель и выше.

Индекс доллара США - снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 92,945.
Котировки евро/доллар - рост на 0,38%, торгуются у 1,1772.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,10% до 110,58.
Котировки пары британский фунт/доллар США – рост на 0,35% до $1,3827.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,18% до 0,7610.

Цены на нефть показывают рост на 2,50%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $64,30 за баррель.
1 апреля / 2021